Rattacher des clients finaux dans GoCardless pour Xero
Si un client final dispose d'un mandat actif, mais n'a pas été rattaché à un identifiant Xero, il doit être rattaché manuellement pour activer le rapprochement automatique et les paiements à prélever.
Remarque : si vous vous êtes inscrit à GoCardless pour Xero en tant que client final GoCardless existant avec des mandats préexistants, le système importera automatiquement les mandats et tentera de les associer aux registres Xero en fonction de l'adresse e-mail. Vous devez seulement rattacher les clients finaux qui ne sont pas associés automatiquement.
- Identifier les clients finaux qui doivent être rattachés à leur registre Xero
- Rattacher un client final
1. Identifier les clients finaux qui doivent être rattachés à leur registre Xero
GoCardless pour Xero identifiera le ou les clients finaux qui ont besoin d'être rattachés et vous en informera dans la section Alertes et notifications de la page d'accueil de votre tableau de bord.
La page Clients finaux de votre tableau de bord GoCardless pour Xero vous permet également d’identifier les clients qui disposent d'un mandat actif mais ne sont pas rattachés à Xero.
2. Rattacher un client final
- Vérifiez tout d'abord que le registre du client final existe bien dans votre compte Xero. Si ce n'est pas le cas, vous devrez créer son registre dans Xero avant de pouvoir le rattacher à son mandat dans GoCardless pour Xero.
- Cliquez sur la case Rattacher les clients finaux au centre de la page d'accueil de votre tableau de bord.
- Cliquez dans la zone de recherche sur la ligne du client final que vous souhaitez rattacher et commencez à saisir son nom tel qu'il s'affiche dans Xero. Pour que GoCardless pour Xero puisse identifier le client dans Xero, vous devez d’abord avoir créé une facture à son nom. (Il peut s'agir d'un brouillon de facture). Si vous ne trouvez toujours pas le registre du client, vous devrez peut-être utiliser la fonction Nouveau rattachement des clients finaux.
- Une fois que le bon client final s'affiche, sélectionnez son nom et cliquez sur Rattacher.
Dissocier un mandat du registre du client dans Xero.
- Accédez à la liste de vos clients en sélectionnant Clients finaux dans le menu de gauche.
- Trouvez le registre du client final que vous souhaitez dissocier en utilisant la barre de recherche ou en faisant défiler votre liste.
- Cliquez sur Gérer dans la ligne du client spécifique et sélectionnez Dissocier le mandat.
- Une fenêtre contextuelle s'ouvre et vous demande de confirmer l'action. Cliquez sur Continuer pour dissocier le mandat du registre du client dans Xero. Si vous avez changé d'avis, il vous suffit de sélectionner Peu importe pour quitter sans apporter de modifications.