Automatisation du prélèvement des paiements (GoCardless pour Xero)
Vous pouvez automatiser le prélèvement des factures pour tous vos clients ou pour un groupe spécifique de clients grâce à GoCardless pour Xero. Voici comment effectuer la configuration.
- Automatiser le prélèvement des paiements pour tous les clients finaux
- Automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique
- Désactiver un client unique des paiements automatiques
1. Automatiser le prélèvement des paiements pour tous les clients finaux
- Ouvrez la page Settings
- Accédez à la section Automation
- Activez ou désactivez l'option Get paid automatically when invoices are due
2. Automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique
La possibilité d'automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique de clients ou de factures utilise la fonctionnalité de thème de marque de Xero. Les thèmes de marque peuvent être configurés dans Xero via la section Paramètres de la facture. Vous pouvez y accéder à partir de la barre de menu supérieure dans Xero via Settings > General Settings > Invoice Settings (Fonctionnalités).
Vous pouvez ensuite sélectionner le thème de marque à attribuer à un client lors de sa création en tant que contact dans Xero. Cette action est effectuée dans le paramètre Invoice Theme de la section Informations financières de la page Add Contact.
Pour automatiser le prélèvement des paiements pour un thème de marque spécifique dans GoCardless pour Xero :
- Ouvrez la page Setting
- Accédez à la section Branding themes
- Pour le thème de marque de votre choix, activez ou désactivez l'option Automatic Payments
Cliquez sur Save changes
Vous pouvez également désactiver le prélèvement automatique des paiements pour des clients finaux individuels. Pour ce faire, allez sur la page Clients finaux et cliquez sur l'onglet Actions à côté du nom d'un client. Ensuite, il suffit de désactiver les paiements automatiques comme souhaité.
Remarque : si les paiements automatiques sont désactivés au niveau global, cela annulera le paramètre particulier.
3. Désactiver les paiements automatiques pour un seul client final
Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas activer les paiements automatiques pour certains de vos clients finaux. Vous pouvez désactiver ce paramètre pour des clients spécifiques à partir du tableau de bord GoCardless pour Xero.
- Cliquez sur l'onglet Customers dans la barre de menu de gauche
- Trouvez le client final pour lequel vous souhaitez désactiver les paiements automatiques et cliquez sur le bouton d'action sur le côté droit
- Utilisez le commutateur pour désactiver les paiements automatiques