Automatisation du prélèvement des paiements (GoCardless pour Xero)
Vous pouvez automatiser le prélèvement des factures pour tous vos clients ou pour un groupe spécifique de clients grâce à GoCardless pour Xero. Voici comment effectuer la configuration.
-
Automatiser le prélèvement des paiements pour tous les clients finaux
-
Automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique
-
Désactiver un client unique des paiements automatiques
1. Automatiser le prélèvement des paiements pour tous les clients finaux
-
Ouvrez la section Paramètres dans la barre de menu de gauche en cliquant sur le signe plus (+)
-
Ouvrez Paramètres Xero
-
Sélectionnez Automatisation Xero
-
Cliquez sur la case à cocher dans la section Automatisation des paiements pour activer la fonction
-
Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications
2. Automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique
La possibilité d'automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique de clients ou de factures utilise la fonctionnalité de thème de marque de Xero. Les thèmes de marque peuvent être configurés dans Xero via la section Paramètres de la facture. Vous pouvez y accéder à partir de la barre de menu supérieure dans Xero via Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres de la facture (Fonctionnalités).
Vous pouvez ensuite sélectionner le thème de marque à attribuer à un client lors de sa création en tant que contact dans Xero. Cette action est effectuée dans le paramètre Thème de la facture de la section Informations financières de la page Ajouter un contact.
Pour automatiser le prélèvement des paiements pour un thème de marque spécifique dans GoCardless pour Xero :
-
Ouvrez la section Paramètres dans la barre de menu de gauche en cliquant sur le signe plus (+)
-
Ouvrez Paramètres Xero
-
Sélectionnez Paiements Xero
-
Activez ou désactivez l'option Paiements automatiques pour vos thèmes de marque, le cas échéant
-
Puis Enregistrer les modifications
Vous pouvez également désactiver le prélèvement automatique des paiements pour des clients finaux individuels. Pour ce faire, allez sur la page Clients finaux et cliquez sur l'onglet Actions à côté du nom d'un client. Ensuite, il suffit de désactiver les paiements automatiques comme souhaité.
Remarque : si les paiements automatiques sont désactivés au niveau global, cela annulera le paramètre particulier.
3. Désactiver les paiements automatiques pour un seul client final
Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas activer les paiements automatiques pour certains de vos clients finaux. Vous pouvez désactiver ce paramètre pour des clients spécifiques à partir du tableau de bord GoCardless pour Xero.
-
Cliquez sur l'onglet Clients finaux dans la barre de menu de gauche
-
Trouvez le client final pour lequel vous souhaitez désactiver les paiements automatiques et cliquez sur le bouton d'action sur le côté droit
-
Utilisez le commutateur pour désactiver les paiements automatiques