Automatiser le prélèvement des paiements (GoCardless pour Xero)
Remarque : L'automatisation s'applique aux factures payées par prélèvement. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre article Comment prélever des paiements.
Vous pouvez automatiser le prélèvement des factures pour tous vos clients finaux ou pour un groupe spécifique de clients grâce à GoCardless pour Xero. Voici comment effectuer la configuration.
1. Automatiser le prélèvement des paiements pour tous les clients finaux
- Ouvrez la page Settings (paramètres)
- Rendez-vous dans la section Direct debit automation (automatisation du prélèvement)
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Activez/désactivez l'option Get paid automatically when invoices are due (être payé automatiquement à l’échéance des factures)
2. Automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique
La fonctionnalité des thèmes de marque de Xero vous permet d'automatiser le prélèvement des paiements pour un groupe spécifique de clients. Les thèmes de marque se configurent dans Xero, depuis la section Invoice settings (paramètres des factures).
Pour automatiser le prélèvement des paiements pour un thème de marque spécifique dans GoCardless pour Xero :
- Ouvrez la page Settings (paramètres)
- Rendez-vous dans la section Payment methods (modes de paiement)
- Cliquez sur l’icône des paramètres à côté du mode de paiement, puis activez ou désactivez Automatic payments (paiements automatiques) pour un thème de marque
- Cliquez sur Save changes (enregistrer les modifications)
Vous pouvez également désactiver le prélèvement automatique des paiements pour des clients finaux individuels. Pour ce faire, rendez-vous sur la page Clients finaux et cliquez sur l'onglet Actions à côté du nom d'un client. Vous pouvez ensuite activer ou désactiver les paiements automatiques.
Remarque : Si les paiements automatiques sont désactivés au niveau global, ils resteront désactivés, quel que soit le réglage individuel.
3. Désactiver les paiements automatiques pour un seul client
Il peut arriver que vous ne souhaitiez pas activer les paiements automatiques pour certains de vos clients finaux. Vous pouvez désactiver ce paramètre pour des clients spécifiques à partir du tableau de bord GoCardless pour Xero.
- Cliquez sur l'onglet Customers (clients finaux) dans la barre de menu de gauche
- Trouvez le client final pour lequel vous souhaitez désactiver les paiements automatiques et cliquez sur le bouton d'action sur le côté droit
- Utilisez le commutateur pour activer ou désactiver les paiements automatiques