Sie können Xero-Rechnungen und ihren jeweiligen Status auf Ihrem GoCardless for Xero-Dashboard auf der Seite Rechnungen einsehen. In diesem Artikel werden folgende Themen behandelt:
- Bestehende Rechnungen ansehen
- Rechnungsstatus
- Rechnungsdaten überprüfen
- Bearbeitungsstatus von Rechnungen und Zahlungen
Um zu beginnen, klicken Sie in der linken Menüleiste auf Rechnungen.
Bestehende Rechnungen ansehen
In GoCardless for Xero werden Rechnungen nach ihrem jeweiligen Status sortiert. Wenn sich die Seite Rechnungen öffnet, werden standardmäßig Alle Rechnungen angezeigt. Sie können das überprüfen, indem Sie am oberen Rand im Dropdown-Menü mit den Statusfiltern nachsehen.
Wenn Sie sehr viele Rechnungen haben und eine bestimmte Rechnung suchen möchten, können Sie dazu die Suchleiste oben rechts unter der Schaltfläche Massenaktionen verwenden.
Rechnungsstatus
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Filter aufgeführt, die Sie im Dropdown-Menü auf der Seite „Rechnungen“ auswählen können.
| STATUS | BESCHREIBUNG |
|---|---|
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Alle |
Dieser Filter zeigt eine konsolidierte Liste aller Rechnungen an, die auch in den anderen Ansichten angezeigt werden. |
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Ausstehend |
Die Rechnung ist in Xero vorhanden, wurde jedoch nicht geplant. Rechnungen haben diesen Status, wenn einer der folgenden Punkte auf den Kunden zutrifft:
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Geplant |
Für geplante Rechnungen wurde eine GoCardless-Zahlung erstellt, die zum angegebenen Fälligkeitsdatum eingezogen werden soll. |
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Bezahlt |
Rechnungen werden zum Fälligkeitsdatum oder zum Zeitpunkt des vollständigen Einzugs des Ratenzahlungsplans als bezahlt markiert und behalten dann diesen Status, sofern die Zahlung(en) nicht fehlschlägt/fehlschlagen. Falls die Zahlung fehlschlägt, wird sie in die Liste „Handlung erforderlich“ verschoben. |
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Handlung erforderlich |
Eine Rechnung hat in einem der folgenden Fälle den Status „Handlung erforderlich“:
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Storniert |
Alle Rechnungen, die Sie stornieren, bevor sie eingezogen werden, werden in diesen Status versetzt. |
Rechnungsdaten überprüfen
Jede Rechnung wird auf der Seite „Rechnungen“ mit verschiedenen Daten angezeigt. Hier ein Überblick über diese Daten:
| SPALTENTITEL | BESCHREIBUNG DER INFORMATIONEN |
|---|---|
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Referenz |
Dies ist die Referenz der Rechnung in Xero. Wenn Sie darauf klicken, wird die ursprüngliche Xero-Rechnung in einem neuen Browsertab geöffnet. |
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Kunde |
Der Kunde, an den diese Rechnung ausgestellt ist. |
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Status |
Zeigt den aktuellen Bearbeitungsstatus der Rechnung an. |
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Rechnungsdatum |
Das auf der Xero-Rechnung bei der Erstellung angegebene Datum. Wenn Automatisierte Zahlungen aktiviert sind, ist das Rechnungsdatum der Tag, an dem die Zahlung in den Status „geplant“ versetzt wird, damit sie am Fälligkeitsdatum eingezogen werden kann. |
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Fälligkeitsdatum |
Der Tag, an dem des Rechnungsbetrag vom Konto Ihres Kunden abgebucht wird. Fällt dieser Tag auf einen arbeitsfreien Tag, wird der Betrag am nächsten Bankgeschäftstag abgebucht. |
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Rechnungsbetrag |
Der gesamte Rechnungsbetrag. |
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Fälliger Betrag |
Der gesamte Rechnungsbetrag abzüglich der bereits eingezogenen Zahlungen. |
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Handlungen |
Bietet die Möglichkeit, gegebenenfalls bestimmte Handlungen in Bezug auf eine Rechnung durchzuführen, z. B. eine Zahlung einziehen oder stornieren. |
Bearbeitungsstatus von Rechnungen und Zahlungen
| RECHNUNGSSTATUS | (BEARBEITUNGS-)STATUS | BESCHREIBUNG |
|---|---|---|
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Ausstehend |
Jetzt einziehen |
Automatisierte Zahlungen sind für den Kunden nicht aktiviert und der Zahlungseinzug wurde für die Rechnung noch nicht angefordert. |
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Kein Lastschriftmandat |
Der Kunde hat kein aktives Lastschriftmandat, über das die Zahlung eingezogen werden kann. |
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Geplant |
Ausstehende Einsendung |
Die Zahlung ist geplant, wurde aber noch nicht zur Abwicklung an die Bank übermittelt |
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Ausstehende Kundengenehmigung |
Der Kunde muss entweder eine Einzugsermächtigung mit zwei Unterschriften einreichen, um die Einrichtung des Lastschriftmandats abzuschließen, oder er hat nur ein eingeschränktes Lastschriftmandat erteilt und muss daher jede Zahlung genehmigen, bevor sie eingezogen werden kann. |
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Eingereicht |
Die Zahlungsanforderung wurde zur Verarbeitung an das Bankensystem gesendet und kann nicht mehr storniert werden. |
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Bestätigt |
Die Zahlung wurde als „Erfolgreich eingezogen“ markiert. |
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Handlung erforderlich |
Fehlgeschlagen |
Die Zahlung konnte nicht eingezogen werden. (meist aufgrund eines nicht ausreichend gedeckten Kontos) |
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Automatische Zahlungserstellung fehlgeschlagen |
Die Zahlung konnte innerhalb von GoCardless nicht automatisch erstellt werden. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass der Rechnungsbetrag über Ihrem GoCardless-Kontolimit liegt. |
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Storniert |
Storniert |
Die Zahlung/Rechnung wurde storniert, bevor der Einzug versucht wurde. |
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Bezahlt |
Ausgezahlt |
GoCardless hat die Gelder an den Händler ausgezahlt. |