In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie Pläne erstellen können. Im Rahmen dieser Pläne können Sie dann mehrere Kunden hinzufügen bzw. Pläne oder Anfragen nach Registrierung an mehrere Kunden senden.
Sehen Sie sich dazu unser Video an. Hier erklären wir, wie Sie einen Plan in Ihrem Dashboard erstellen können, oder aber Sie lesen den folgenden Artikel.
Wenn Sie mehrere Kunden zum selben Dauerauftrag hinzufügen möchten, können Sie Zeit sparen und einen Plan erstellen. Pläne sind Vorlagen von Daueraufträgen, denen Sie eine beliebige Anzahl von Kunden hinzufügen können.
So erstellen Sie einen Plan ...
1. Klicken Sie im Dashboard-Menü auf die Registerkarte „Pläne“. Klicken Sie danach oben rechts auf die blaue Schaltfläche Plan erstellen.
2. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster Name, Betrag und Termine für Ihren Plan.
3.Mit den Erweiterten Optionen können Sie einen Redirect-URL-Link hinzufügen. Diese URL ist die Landing Page, auf der der Kunde landet, nachdem er das Online-Genehmigungsformular zu diesem Plan versendet hat.
4. Sobald Sie alle Details zu Ihrem neuen Plan hinzufügt haben, klicken Sie einfach auf Plan erstellen. Der Plan erscheint nun auf der Seite „Pläne“ in Ihrem Dashboard.
Hier sehen Sie den Ablauf in Aktion.
Erfahren Sie, wie Sie Kunden zu Ihrem Plan einladen oder hinzufügen können.