In diesem Artikel erläutern wir, wie Sie einen neuen Kunden zu einem Plan einladen und einen bestehenden Kunden zu einem Plan hinzufügen.
Sehen Sie sich dazu unser Video an. Hier erklären wir, wie Sie Kunden in Ihrem Dashboard zu einem Plan einladen oder hinzufügen können, oder aber Sie lesen den folgenden Artikel.
Es ist wichtig, zwischen dem Einladen eines Kunden zu einem Plan und dem Hinzufügen eines Kunden zu einem Plan zu unterscheiden, da die Methoden in unterschiedlichen Szenarien verwendet werden.
Bei dieser Option versenden Sie eine Genehmigungsanfrage an einen neuen Kunden, der noch kein aktives Lastschriftmandat bei Ihnen hat.
Durch die Einladung wird der Kunde automatisch zu einem entsprechenden Plan hinzugefügt, sobald er das Online-Genehmigungsformular einsendet.
So laden Sie einen Kunden zu einem Plan ein ...
1. Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf die Registerkarte „Pläne“ und danach auf den Plan, zu dem Sie den Kunden einladen möchten.
2. Klicken Sie oben rechts in der Planübersicht auf Kunden einladen.
3. In dem sich öffnenden Fenster erscheinen zwei Optionen, mit denen Sie den Plan-Link zur Verfügung stellen können.
a). Die erste Option ist standardmäßig ausgewählt und wird über einen Link ausgeführt.
Sie können diesen Link kopieren und in eine Schaltfläche auf Ihrer Website oder in einen Newsletter einfügen, per E-Mail versenden oder in den sozialen Medien teilen. (Wir bieten auch einige „Mit GoCardless bezahlen“-Schaltflächen an.)
b). Bei der zweiten Option versenden Sie den Link per E-Mail in Ihrem Dashboard.
i. Geben Sie so viele E-Mail-Adressen wie gewünscht ein und verfassen Sie dann eine personalisierte Nachricht, die der E-Mail hinzugefügt wird.
ii. In den Erweiterten Optionen können Sie einstellen, dass der Kunde jede Zahlung vor der Verarbeitung genehmigen muss. (In diesem Fall erhalten Ihre Kunden per E-Mail eine Schaltfläche, auf die sie klicken müssen). Weiterhin können Sie die Sprache für die E-Mail einstellen.
iii. Sobald Sie alle Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf Kunden hinzufügen.
Hinzufügen eines Kunden zu einem Plan
Bei dieser Option können Sie einen bestehenden Kunden (Kunde mit einem aktiven Lastschriftmandat) zu einem Plan hinzufügen.
1. Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf die Registerkarte „Kunden“ und dann auf den Namen des Kunden.
2. Klicken Sie in der Kundenübersicht oben rechts auf Zu Plan hinzufügen.
3. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster aus dem Dropdown-Menü den Plan, zu dem Sie den Kunden hinzufügen möchten, und das Datum, an dem der Einzug beginnen soll.
4. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie unten auf Kunden zum Plan hinzufügen.
Erfahren Sie mehr über das Stornieren eines Plans oder das Entfernen eines einzelnen Kunden aus einem Plan.