El proceso de migración de clientes
Si tienes clientes con pago por domiciliación bancaria existentes configurados con un proveedor anterior, puedes migrar sus autorizaciones activas a GoCardless para que puedas seguir cobrando pagos de ellos, sin ninguna interrupción ni necesidad de volver a solicitar aprobación. Este proceso se conoce a menudo como cambio en bloque.
El único requisito es que debes notificar a tus clientes sobre el cambio de proveedor antes de cobrar su primer pago a través de GoCardless.
El proceso de migración de clientes
El proceso de pasar clientes de domiciliación bancaria existentes de un proveedor de pagos a otro implica cancelar las autorizaciones de los pagadores (mandatos) del proveedor existente y volver a crearlas en el sistema del nuevo proveedor en el mismo día.
Por lo tanto, en este proceso no es posible migrar los calendarios de pagos y/o suscripciones de tus clientes a tu cuenta de GoCardless.
Cada país o región tiene requisitos de notificación distintos, tanto por lo que respecta a la información incluida en la notificación como el plazo en el que el cliente debe recibirla. Los artículos sobre cada uno de los esquemas a continuación proporcionan más información al respecto.
Una vez completada la migración, en la fecha de cambio en bloque acordada, podrás configurar el calendario de pago de tus clientes de nuevo en GoCardless.
Los requisitos del proceso de cambio en bloque varían según los esquemas de domiciliación bancaria. Te recomendamos que te familiarices con los pasos necesarios para el país o la región en la que se encuentran tus clientes en la tabla a continuación.
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Australia (BECS) |
Canadá (PAD) |
Dinamarca (Betalingsservice) |
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Eurozona (SEPA) |
Nueva Zelanda (BECS NZ) |
Suecia (Autogiro) |
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Reino Unido (Bacs) |
Estados Unidos (ACH) |
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Preparar la migración de datos
IMPORTANTE: por razones de privacidad y seguridad de datos, no podemos obtener los datos de tus clientes de tu proveedor de pago anterior en tu nombre. Como responsable del tratamiento de sus datos, deberás obtener esta información y cargarla en GoCardless para que podamos tenerlo todo a punto para activar a tus clientes. Así aseguraremos que su servicio y el ciclo de pago puedan continuar sin interrupciones y sin ninguna acción por su parte.
Información que necesitamos
Ten en cuenta: para facilitar las cosas, proporcionamos plantillas csv específicas por país (o región) que incluyen columnas para todos los datos que necesitamos de tus clientes en cada caso.
Puedes descargar la plantilla CSV directamente desde tu panel de control.
Los datos necesarios para configurar tus clientes en GoCardless dependerán de dónde se encuentren o, en concreto, de dónde se encuentre su cuenta bancaria. Cada esquema de domiciliación bancaria impone sus propios requisitos sobre la información necesaria para configurar una autorización de domiciliación bancaria en una cuenta bancaria en su país (o región) de operación.
En todos los esquemas necesitarás los datos personales del cliente (como el nombre completo o el nombre de la empresa y la dirección de correo electrónico) y los datos bancarios.
Plantillas en formato CSV para cambios en bloque
Los datos de tus clientes se deberán formatear en las columnas pertinentes de la plantilla csv de migración que corresponda al esquema de domiciliación bancaria (y a la divisa) en la que se cobran los pagos de tus clientes.
Los datos y formato de entrada requeridos para cada plantilla de esquema están disponibles haciendo clic en el país o región donde se encuentran tus clientes en la tabla a continuación.
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Australia (BECS) |
Canadá (PAD) |
Dinamarca (Betalingsservice) |
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Eurozona (SEPA) |
Nueva Zelanda (BECS NZ) |
Suecia (Autogiro) |
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Reino Unido (Bacs) |
Estados Unidos (ACH) |
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Procesar un cambio en bloque
El último paso en el proceso de migración de clientes es importar los datos de tus clientes a GoCardless, para que se puedan reproducir sus autorizaciones (mandatos).
Ten en cuenta: las solicitudes de cambio en bloque se deciden de forma individual y requieren que se cumplan ciertos criterios antes de que puedan procesarse. Si necesitamos información adicional, nos pondremos en contacto contigo por correo electrónico.
Nuestro equipo de incorporación de clientes te notificará que el proceso de importación ha finalizado. Revisarán la información antes de realizar el último paso y confirmar su finalización contigo.