Informes de clientes
Exportación de clientes estándar
La página Clientes en el panel de control proporciona una lista de todos los clientes (es decir, pagadores) que has configurado en GoCardless, con detalles como su nombre o el nombre de la empresa, correo electrónico, identificadores de metadatos, etc. Puedes hacer clic en cualquiera de los registros de los clientes para ver los recursos relacionados, como sus cuentas bancarias (que tendrán un mandato asociado), pagos, etc.
Puedes exportar los datos del cliente desde el panel de control yendo a la página Clientes y seleccionando Exportar en la esquina superior derecha.
Ten en cuenta que puedes filtrar la exportación con la herramienta en la parte superior de la página.
| Columna | Datos | Descripción |
|---|---|---|
|
A |
Id |
Identificador de cliente |
|
B |
creado_el |
Fecha en la que se creó el cliente en el panel de control de GoCardless |
|
C |
|
Dirección de correo electrónico del cliente |
|
D |
given_name |
El nombre del cliente |
|
E |
family_name |
Apellido del cliente |
|
F |
company_name |
Nombre de la empresa del cliente (si corresponde) |
|
G,H,I, J, K, L, M |
línea_de_dirección1, línea_de_dirección2, línea_de_dirección3, ciudad, región, código postal, código_del_país |
Dirección del cliente |
|
N |
idioma |
Idioma del cliente (utilizado para las notificaciones) |
|
O |
swedish_identity_number |
Solo se aplica a los mandatos de Autogiro |
|
P |
mandatos_activos |
Estado del mandato |
|
Q (opcional) |
metadatos |
Metadatos del cliente (si corresponde) |
La exportación de clientes contiene datos de las siguientes APIs:
Clientes
Mandatos (es decir, el valor de mandatos_activos se deriva de la API de mandatos)
Exportación de clientes con identificador de mandato
Si deseas obtener una lista de todos tus clientes con mandatos activos junto con sus identificadores, puedes hacerlo yendo a la página Pagos Pagos y, a continuación, seleccionando Importar Descargar plantilla de archivo. La plantilla de archivo resultante se utiliza normalmente para la creación de pagos en forma masiva relacionados con tus clientes activos. Sin embargo, también puede servir como un informe adicional de clientes que incluye identificadores de mandatos (a diferencia de la plantilla anterior).
Consulta el artículo aquí para obtener una lista completa de los campos disponibles en el archivo de plantilla. Estos campos pueden obtenerse de las siguientes APIs:
Clientes
Mandatos