Cómo encontrar información clave sobre tu cuenta
Si estás cobrando pagos y tienes una cuenta de GoCardless y deseas ponerte en contacto con el equipo de ayuda de GoCardless, es posible que se te solicite que proporciones cierta información de la cuenta.
He aquí una guía que te ayudará a encontrar detalles importantes de tu cuenta GoCardless:
- Como usuario activo de GoCardless con una dirección de correo electrónico registrada
- Como usuario de GoCardless sin una dirección de correo electrónico registrada
Como usuario activo de GoCardless con una dirección de correo electrónico registrada
Como usuario activo de GoCardless, tendrás una dirección de correo electrónico registrada vinculada a tu cuenta de GoCardless. El nivel de acceso del usuario puede ser de solo lectura, lectura y escritura o administrador para acceder a la mayor parte de la información de la cuenta; sin embargo, es posible que necesitemos la aprobación del administrador para realizar ciertas acciones en la cuenta.
- Cómo encontrar la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta (esta es la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en el panel de control de GoCardless)
- Cómo encontrar los dos últimos dígitos de tu cuenta bancaria para desembolsos (que configuraste para recibir pagos de GoCardless)
- Cómo encontrar la cantidad del desembolso más reciente y la fecha en que se pagó
- Cómo encontrar el cliente más reciente agregado a tu panel de control de GoCardless
Cómo encontrar la dirección de correo electrónico vinculada a tu cuenta (esta es la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en el panel de control de GoCardless)
Esta es la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en el panel de control de GoCardless.
-
Si inicias sesión automáticamente, puedes ir a "Configuración" "Configuración de usuario". Esto te mostrará la dirección de correo electrónico que utilizaste para iniciar sesión.
("Configuración" está en la parte superior derecha de tu panel de control, donde ves el engranaje).
Si no puedes iniciar sesión, puedes hacer clic en ¿Olvidaste tu contraseña?
-
Esto te permitirá intentar enviar un restablecimiento de contraseña a la dirección de correo electrónico correcta.
-
Si no recibes un correo electrónico después de seguir el paso anterior, es probable que la dirección de correo electrónico que has introducido no esté asociada a una cuenta de GoCardless.
-
Si recibes un correo electrónico con un enlace para restablecer la contraseña, entonces tienes la dirección de correo electrónico correcta.
Cómo encontrar los dos últimos dígitos de tu cuenta bancaria para desembolsos (que configuraste para recibir pagos de GoCardless)
Esta es la cuenta bancaria que has configurado para recibir pagos de GoCardless.
Para encontrar esta información, sigue estos pasos;
-
Haz clic en Pagos Desembolsos.
-
Haz clic en el primer Desembolso.
-
Ahora, busca la línea "Cuenta de acreedor". Deberías ver una entrada que comienza con "BA", este es un hipervínculo.
-
Haz clic en el hipervínculo.
-
Ahora deberías ver los dos últimos dígitos de la cuenta bancaria para desembolsos utilizada para el pago correspondiente.
-
Alternativamente, puedes encontrar los detalles a través de este enlace.
-
Si tienes acceso al panel de control de GoCardless como administrador, hay otra ruta de acceso que puedes seguir.
-
Haz clic en "Configuración"
-
Ahora, selecciona "configuración de la cuenta" o haz clic en este enlace
-
Una vez que estés dentro, haz clic en "Editar detalles de la cuenta"
-
En la parte superior derecha de la pantalla, haga clic en Detalles de la cuenta para acceder al menú de configuración de la cuenta.
-
Haz clic en "Agregar cuenta bancaria".
-
Ahora verás la información de la cuenta bancaria para compartir los dos últimos dígitos con el miembro del equipo de ayuda de GoCardless.
-
Cuando estés listo para regresar al panel de control principal de GoCardless, simplemente haz clic en el logotipo de GoCardless en la parte superior de la pantalla.
Cómo encontrar la cantidad del desembolso más reciente y la fecha en que se pagó
Este es el desembolso más reciente que has recibido de GoCardless.
Para encontrar esta información, sigue estos pasos:
-
Haz clic en Pagos Desembolsos.
-
Haz clic en el primer Desembolso.
-
Desplázate hasta "Detalles”
-
En "Creado" verás la fecha en que se te pagó el desembolso
-
Puedes encontrar la cantidad del desembolso en "Cantidad neta"
Cómo encontrar el cliente más reciente agregado a tu panel de control de GoCardless
Este es el cliente más reciente agregado a tu panel de control de GoCardless.
Ten en cuenta que no es necesario que haya realizado un pago, es simplemente el nombre que aparece en la parte superior de la lista. He aquí cómo encontrarlo;
-
Haz clic en la pestaña "Clientes" en la barra lateral izquierda o haz clic aquí.
-
Ahora puedes ver una lista completa de tus clientes; el nombre en la parte superior es el que deberás compartir con el miembro del personal de ayuda de GoCardless.
-
Si aún no tienes clientes, confirma esto con el miembro del equipo de GoCardless.
Como usuario de GoCardless sin una dirección de correo electrónico registrada
Como usuario de GoCardless sin una dirección de correo electrónico registrada, no tendrás acceso a la cuenta de GoCardless de la organización sobre la que deseas hablar.
Necesitamos asegurarnos de que estamos hablando con un "usuario activo" de una cuenta de GoCardless y, por lo tanto, necesitaremos que pases el control de seguridad antes de que podamos compartir información específica de la cuenta contigo. Nota: es posible que necesitemos la aprobación del administrador para realizar determinadas acciones en la cuenta.
En términos de cómo pasar el control de seguridad, puedes elegir cualquiera de las siguientes opciones:
- Haz que un administrador de la cuenta agregue tu dirección de correo electrónico como usuario
- Confirma información clave sobre la cuenta de GoCardless
Haz que un administrador de la cuenta agregue tu dirección de correo electrónico como usuario
Importante: esta opción es ideal si planeas ponerte en contacto con nosotros con respecto a información específica de la cuenta de manera continua.
Un administrador de la cuenta de GoCardless deberá seguir la guía "agregar a miembros del equipo" aquí.
Nota: una vez que hayas sido agregado como usuario, deberás iniciar sesión para activar tu cuenta. De lo contrario, no podremos verte como un "usuario activo" y esto provocará más retrasos en nuestra capacidad para ayudarte.
Confirma información clave sobre la cuenta de GoCardless
-
La dirección de correo electrónico del administrador registrada en la cuenta de GoCardless en cuestión
-
Los dos últimos dígitos del número de cuenta bancaria para desembolsos; puedes encontrar orientación sobre cómo encontrar esta información aquí
-
La cantidad del desembolso más reciente y la fecha en que se pagó; puedes encontrar orientación sobre cómo encontrar esta información aquí
Una vez que hayas pasado el control de seguridad, estaremos encantados de seguir ayudándote.