- Prepara la migración de datos
- Descarga la plantilla en formato csv para cambios en bloque
- Carga la plantilla completada en formato csv para cambios en bloque
- Convierte una hoja de cálculo CSV para Excel o Numbers
Prepara la migración de datos
Para migrar tus clientes existentes de domiciliación bancaria a GoCardless, debemos reproducir sus autorizaciones (mandatos) en nuestro sistema. Para ello, necesitamos sus datos.
IMPORTANTE: por razones de privacidad y seguridad de datos, no podemos obtener los datos de tus clientes de tu proveedor de pago anterior en tu nombre. Como responsable del tratamiento de sus datos, deberás obtener esta información y cargarla en GoCardless para que podamos tenerlo todo a punto para activar a tus clientes. Así aseguraremos que su servicio y el ciclo de pago puedan continuar sin interrupciones y sin ninguna acción por su parte.
Los datos necesarios para configurar tus clientes en GoCardless dependerán de dónde se encuentren o, en concreto, de dónde se encuentre su cuenta bancaria. Cada esquema de domiciliación bancaria impone requisitos sobre la información necesaria para configurar una autorización de domiciliación bancaria en una cuenta bancaria en su país/región de operación.
Ten en cuenta: para facilitar las cosas, proporcionamos plantillas csv específicas por país (o región) que incluyen columnas para todos los datos que necesitamos de tus clientes en cada caso. Puedes descargarlas a través de la herramienta de importación de tu cuenta de GoCardless, que tu responsable de incorporación pondrá a tu disposición. Si deseas obtener la plantilla csv antes, pídele que te la mande directamente.
Descarga la plantilla en formato csv para cambios en bloque
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Abre la herramienta de importación desde el panel de control a través de manage.gocardless.com/imports
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Haz clic en Importar
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Selecciona la opción correspondiente al esquema de domiciliación bancaria y a la divisa en la que se cobran los pagos de tus clientes.
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Haz clic en Descargar plantilla para mandatos [esquema de domiciliación bancaria] (CSV) en el paso 1
Una vez completada la descarga, abre el archivo para buscar las columnas de campos de datos obligatorios de tus clientes que debes agregar.
Ten en cuenta: la hoja de cálculo debe estar en formato de texto para garantizar que los datos se guarden en el formato correcto y se puedan validar a través de nuestra herramienta de importación. Consulta nuestra guía de referencia sobre cómo hacer esto en Microsoft Excel (Windows) y Numbers (Mac).
Carga la plantilla completada en formato csv para cambios en bloque
El último paso en el proceso de migración de clientes es importar los datos de tus clientes a GoCardless para reproducir sus autorizaciones (mandatos).
Sigue estos pasos para realizar el proceso de importación:
- Abre la herramienta de importación desde el panel de control a través de manage.gocardless.com/imports
- Haz clic en Importar
- Selecciona la opción Migrar los mandatos de [esquema de domiciliación bancaria] (act.) que coincida con el archivo de datos en formato csv que desees cargar
- Haz clic en Seleccionar archivo en el paso 3
- Selecciona el archivo de datos que tienes en tu ordenador o dispositivo.
- Marca la casilla para confirmar que aceptas el cambio en bloque con tu proveedor de pagos anterior y que has informado a tus clientes del cambio de proveedor
- Haz clic en Cargar y revisar la importación (los errores aparecerán resaltados en rojo)
- Una vez que el archivo se haya validado, haz clic en Importar
Nuestro equipo de incorporación de clientes te notificará que el proceso de importación ha finalizado. Revisarán la información antes de realizar el último paso y confirmar su finalización contigo.
Convierte una hoja de cálculo CSV para Excel o Numbers
Una hoja de cálculo en formato CSV para un cambio en bloque debe estar en formato de texto para garantizar que los datos se guarden en el formato correcto y se puedan validar a través de nuestra herramienta de importación.
Excel (Microsoft):
Esta guía te explicará cómo cambiar el formato de tu hoja de cálculo CSV para Excel (Microsoft):
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Haz clic en la flecha en la parte izquierda de la hoja de cálculo para seleccionar todas las celdas.
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Haz clic con el botón derecho en cualquier parte del área seleccionada y selecciona Formato de celdas
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Selecciona la opción Texto en la columna de la izquierda y pulsa Aceptar
Numbers (Mac):
Esta guía te explicará cómo cambiar el formato de tu hoja de cálculo CSV para Numbers (Mac):
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Haz clic en el círculo en la parte izquierda de la hoja de cálculo para seleccionar todas las celdas.
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Haz clic en Celda en las opciones de la derecha (junto a Tabla)
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En Formato de datos, selecciona Texto en el menú desplegable