Configuración de los clientes (GoCardless para Xero)
En este artículo se explican las dos opciones que afectan a la experiencia de los clientes cuando configuran su domiciliación bancaria para poder cobrar fondos de sus cuentas.
- Editar el correo electrónico de solicitud de autorización
- Añadir el botón «Pay Now» a las facturas
1. Editar el correo electrónico de solicitud de autorización
- Abre la página Configuración.
- Ve a la sección Configuración de correo electrónico.
- Edita el texto de Asunto del correo electrónico y Mensaje del correo electrónico.
- Haz clic en Guardar cambios.
En el campo de la plantilla de correo electrónico, puedes establecer parámetros personalizados que se sustituyan en el correo electrónico de cada cliente con su información personal. A continuación te mostramos una lista de los parámetros que se pueden utilizar:
| Parámetro | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| {company_name} | Nombre de tu empresa | Nombre del negocio, S. L. |
| {customer} | Esto se sustituirá por su nombre y apellidos o por el nombre de la empresa si no se introduce el nombre |
John Smith o nombre ficticio de la empresa |
| {customer_first_name} | El nombre del cliente | John |
| {customer_last_name} | Los apellidos del cliente | Smith |
| {customer_company} | El nombre de la empresa del cliente | Empresa ficticia |
| {customer_full} | El nombre del cliente, los apellidos y el nombre de la empresa |
John Smith (nombre ficticio de la empresa) |
| {customer_email} | La dirección de correo electrónico del cliente | john@ejemplo.org |
2. Añadir el botón «Pay Now» a las facturas
Las facturas enviadas desde Xero suelen incluir un enlace para verlas y pagarlas en línea. Puedes añadir esta función a las facturas con GoCardless para Xero, de manera que los clientes puedan pagarte a través de los métodos de pago de GoCardless que hayas configurado. Para obtener más información sobre cómo cobrar pagos, consulta Cómo cobrar pagos con GoCardless para Xero.
La opción Pagar online está habilitada según el tema de marca. Cuando se habilite, todas las facturas asociadas a este tema de marca tendrán el botón Pay Now .
Habilitar el botón «Pay Now» en las facturas
- Abre la página Configuración.
- Ve a la sección Métodos de pago.
- Activa el botón Pay Now del tema de marca seleccionado.
- Haz clic en Guardar cambios.