Cómo configurar GoCardless para Zapier
Para configurar GoCardless en Zapier, necesitarás lo siguiente:
- Acceso a tu cuenta verificada de GoCardless
- Una cuenta en Zapier (gratuita o de pago)
Configuración
Sigue estos pasos para crear tu propio "zap" desde cero. También te facilitamos plantillas de "zap"
para que te resulte más fácil comenzar. Elige tu plantilla y sigue las instrucciones de Zapier.
Desencadenantes
1) Empieza a configurar un "zap" desde el panel de control de Zapier
La integración se encuentra en una fase beta pública, lo que significa que ahora puedes crear tus propios "zaps"
directamente desde el panel de control.
Haz clic en Crear "zap":
2) Configura el desencadenante de GoCardless
Busca la aplicación de GoCardless en Elegir aplicación y evento y abre la lista de
eventos, tal y como se muestra en la siguiente imagen. Omite esta sección si prefieres usar acciones de GC.
Cuando selecciones el desencadenante, Zapier buscará una instancia de este en tu cuenta de GoCardless
(por ejemplo, si seleccionas el desencadenante Pago realizado, Zapier intentará
encontrar un pago realizado con éxito en tu cuenta de GoCardless). Este paso es
necesario para que Zapier pueda extraer datos del desencadenante en el editor de la interfaz de usuario y asegurarse de que tu
"zap" se haya configurado correctamente.
3) Inicia sesión en tu cuenta de GoCardless
A continuación, Zapier te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de GoCardless:
Elige entre los entornos de pruebas o en directo. Utiliza el entorno de pruebas si quieres
probar la integración sin que ello afecte a tus clientes reales. Siempre podrás configurar
otro "zap" en el entorno en directo cuando te sientas seguro con los "zaps" que estén ejecutándose en el
entorno de pruebas. Encontrarás más información sobre las diferencias que existen entre ambos entornos en este artículo.
Independientemente del entorno que elijas, te redirigiremos a la página de inicio de sesión
del panel de control. Cuando hayas iniciado sesión, verás la siguiente pantalla:
Si todo sale con éxito, se te redirigirá de nuevo a la página del "zap".
Recuerda que puedes configurar tantos "zaps" como desees, siempre que tus permisos de usuario de
GoCardless te permitan crear pagos de clientes. Es necesario que establezcas
conexión para que Zapier pueda realizar solicitudes en tu nombre.
Siempre podrás revocarla desde los paneles de control de Zapier y GoCardless.
Consejo: Visualiza y gestiona todas las conexiones que hayas establecido con éxito en la pestaña Mis aplicaciones.
Encontrarás más información en la documentación de Zapier.
4) Prueba
Haz clic en Probar desencadenante ¡y listo! A partir de aquí,
podrás utilizar los datos del desencadenante en el resto del "zap". Por ejemplo, puedes enviar
pagos fallidos a Gmail o a la base de datos que elijas.
Acciones
Si prefieres configurar acciones, la guía es muy similar a la de los desencadenantes.
1) Haz clic en Crear "zap" y elige la acción:
2) Inicia sesión en tu cuenta de GoCardless (o elige la conexión que ya tengas)
Si has establecido correctamente la conexión con nosotros en Zapier, podrás seleccionar
una. De lo contrario, Zapier te solicitará que inicies sesión.
3) Configura la acción de GoCardless
Haz clic en cada uno de los campos de entrada y podrás transferir datos del desencadenante
o acción anteriores. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla se observa cómo se transfieren los datos de pago de Google
Sheets:
Consejo: Utiliza el ID de cliente si quieres crear una acción para un cliente existente.
Si dejas este campo en blanco, se generará automáticamente un nuevo cliente y recibirás
su ID en respuesta.
4) Prueba
Haz clic en Probar acción y Zapier probará la configuración llevando a cabo la acción.
Si todo está configurado correctamente, lo único que queda por hacer es hacer clic en Publicar "zap"
y ver cómo ocurre la magia.
De los contrario, Zapier mostrará un error y podrás cambiar el "zap" para que funcione
correctamente.
La integración se encuentra en su fase de desarrollo beta y seguiremos añadiendo más funciones a medida que
vayamos recopilando tus comentarios. Envíanos tus opiniones o abre una incidencia de soporte.
Enlaces importantes
- Consulta la guía de inicio rápido de Zapier
- Obtén más información sobre lo que puedes hacer con los mandatos de Instant Bank Pay y de domiciliación bancaria
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