Proceso de cambio en bloque
Para iniciar el proceso de cambio en bloque, primero tendrás que crear una cuenta de GoCardless y completar el proceso de verificación.
Existen varios pasos para procesar un cambio en bloque de los mandatos de domiciliación bancaria de Betalingsservice de tus clientes activos que utilizan otro proveedor de domiciliaciones bancarias a GoCardless.
Este proceso de transferencia se conoce como cambio en bloque
Importante: los pagos/suscripciones no se transferirán de tu proveedor anterior. Tendrás que volver a configurarlos una vez que los clientes se hayan importado a tu panel de control de GoCardless.
¿Qué información necesito de los clientes que desee cambiar en bloque?
Asegúrate de que dispones de la siguiente información:
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Nombre completo
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Dirección de correo electrónico
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CPR (número de identificación personal danés)
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Número de cuenta bancaria
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Número de registro del banco
Si no dispones de estos datos, tendrás que solicitárselos a los clientes antes de rellenar y enviar el archivo csv de cambio en bloque o pedir a los clientes que creen un mandato nuevo a través de GoCardless.
Los pasos necesarios para el proceso de cambio en bloque son:
1. Ponte en contacto con GoCardless para informar que deseas cambiar en bloque tus clientes desde tu proveedor actual de domiciliaciones bancarias de Betalingsservice a GoCardless
GoCardless te enviará dos cartas por correo electrónico:
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Una plantilla de correo electrónico para enviarla a todos los clientes que quieras cambiar en bloque a GoCardless informándoles de que vas a cambiar la entidad que procesa tus pagos a GoCardless, que se encargará del cobro de todas las domiciliaciones bancarias a partir de la fecha especificada. Esta notificación se debe enviar a los clientes, que deben recibirla, como muy tarde, seis días laborables antes del mes en el que deseas efectuarles cobros a través de GoCardless.
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Una carta de consentimiento que tú (el negocio) debes devolver firmada a GoCardless, mediante la que confirmas que das tu consentimiento a la transferencia de los acuerdos de pago (mandatos) en cuestión a un número de PBS de GoCardless.
2. Confirma por escrito a GoCardless que has notificado el cambio a tus clientes
Una vez que hayas notificado el cambio a todos los clientes y hayas rellenado la carta de consentimiento, remítela de vuelta a GoCardless por correo electrónico junto con la confirmación de que has enviado una notificación a todos los clientes. Incluye una copia de todas las notificaciones que has enviado a los clientes en las que les informas del cambio.
Nota: de conformidad con los requisitos del esquema de domiciliación bancaria, debes notificar a tus clientes el próximo cambio de procesador de sus pagos. Te proporcionaremos una plantilla de notificación que incluye la información que debes incluir en la notificación.
Te recomendamos que envíes las notificaciones a tus clientes por los mismos canales de comunicación que utilizas para otros mensajes (p. ej., boletines, correo postal, correo electrónico, etc.) para garantizar la recepción.
Para el esquema de pago de Betalingsservice de Dinamarca, el período de notificación al cliente requerido es un máximo de 6 días laborables antes del comienzo del mes en el que deseas cobrar por primera vez a tus clientes a través de GoCardless.
3. Carga la información de tus clientes en tu cuenta de GoCardless
GoCardless habilitará el acceso a la herramienta de importación de datos de cambio en bloque.
Aquí es donde obtienes el archivo csv de cambio en bloque para introducir los datos de los clientes, antes de cargarlos y enviarlos para su aprobación.
4. GoCardless procesa las nuevas DDR
Verificaremos y aprobaremos la información que has cargado y crearemos nuevos acuerdos de pago (mandatos) para tus clientes en tu nuevo número de PBS de GoCardless. Recibirás una confirmación por nuestra parte una vez que se haya completado este paso.
5. Cancela las DDR anteriores de tus clientes
Será necesario que te asegures de que todas las DDR anteriores de tus clientes estén canceladas. Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor de domiciliación bancaria, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre. Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen las DDR nuevas.
Requisitos de datos para la migración de clientes
| COLUMNA | DATOS | INFORMACIÓN |
|---|---|---|
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A, B, C |
customer.given_name y customer.family_name O customer.company_name |
Introduce el nombre y los apellidos del cliente O el nombre de la empresa. |
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D |
customer.email |
Es necesario que cada cliente tenga una dirección de correo electrónico válida para que puedan recibir notificaciones de GoCardless sobre pagos. Si tienes previsto enviar tus propias notificaciones a tus clientes, ponte en contacto con el ejecutivo de tu cuenta. |
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E |
customer.danish_identity_number |
Es necesario que cada cliente proporcione su número de identificación personal danés, que normalmente consta de nueve caracteres. |
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F |
bank_account.account_holder_name |
Esto es independiente de los campos de entrada de "nombre", ya que el nombre del titular de la cuenta puede ser distinto al de la persona física (por ejemplo, podría incluir un segundo nombre) o de la empresa. |
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G |
bank_account.account_number |
Para el pago de domiciliaciones bancarias con Betalingsservice se debe usar una cuenta bancaria que admita coronas danesas (DKK). |
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H |
bank_account.bank_code |
Ten en cuenta que el número de caracteres del código de entidad bancaria de Dinamarca varía; normalmente tienen tres o cuatro caracteres. |
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I |
customer.metadata.custom_reference |
(Opcional): puedes utilizar este campo para añadir una referencia personalizada para el cliente cuando corresponda. Esta referencia se asignará al cliente en el panel de control y se puede utilizar para realizar búsquedas. |
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J |
customer.language |
Esta columna se puede utilizar para especificar el idioma en el que quieres que tus clientes reciban las notificaciones de GoCardless. |