Configurar tu cuenta de GoCardless para Xero
- Abre la página de destino de GoCardless para Xero aquí y haz clic en Empezar para comenzar con el flujo de configuración.
- Haz clic en Conectar con GoCardless.
- Introduce tu información y haz clic en Crear cuenta (o selecciona Iniciar sesión si ya tienes una cuenta.
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Selecciona Conectar a Xero o Crear cuenta de Xero. Si todavía no has iniciado sesión en tu cuenta de Xero, se te pedirá que lo hagas aquí.
Si tienes más de una cuenta (p. ej., como contable, puede que tengas cuentas antiguas, etc.) aparecerá una lista desplegable de las cuentas de Xero disponibles. En la siguiente página podrás revisar la cuenta con la que estás iniciando sesión.
- Selecciona las cuentas para los desembolsos y los cargos de GoCardless.
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A continuación, configura tus métodos de pago:
Elige cómo quieres cobrar el pago de cada uno de tus temas de marca de Xero. Te recomendamos configurar temas de marca independientes en Xero con diferentes métodos de pago para tener más flexibilidad al crear facturas.- Domiciliación bancaria: para pagos recurrentes. Los clientes autorizan una única vez un mandato de domiciliación bancaria y los pagos posteriores se cobran automáticamente.
- Pay by Bank: para pagos puntuales. Los clientes pagan directamente desde su cuenta bancaria y reciben una confirmación inmediata. Ideal para cargos únicos o reintentos de pago.
- Pay by Bank + domiciliación bancaria para pagos posteriores: cobra el primer pago al instante y, a continuación, configura un mandato para cobrar automáticamente los pagos posteriores mediante domiciliación bancaria. Ideal para cargos iniciales y para recibir el pago antes de que comiencen los cobros recurrentes.
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El paso final es automatizar el cobro de domiciliaciones bancarias:
Elige cómo quieres que se gestionen los mandatos de domiciliación bancaria y los pagos de facturas.- Enviar automáticamente correos electrónicos a nuevos clientes (recomendado): esto permite el cobro automático de facturas de domiciliación bancaria que crees para tus clientes desde tu cuenta de Xero. Cuando crees la primera factura para un nuevo cliente, le enviaremos una invitación por correo electrónico para configurar un mandato de domiciliación bancaria. Si esta opción está desactivada, tendrás que solicitar manualmente un mandato por cada nuevo cliente antes de que se puedan cobrar los pagos.
- Cobrar automáticamente al facturar (recomendado): esto permite el cobro automático de facturas que crees para tus clientes desde tu cuenta de Xero. Si esta opción está desactivada, tendrás que solicitar manualmente el cobro de cada factura según y cuando lo necesites.
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Una vez hayas hecho tu selección, haz clic en Ir a la aplicación para que se te dirija a la página principal del panel de GoCardless para Xero.
Ten en cuenta que GoCardless no podrá desembolsar ningún fondo cobrado hasta que tu cuenta se haya verificado por completo.