Configurar tu cuenta de GoCardless para Xero
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Abre la página de destino de GoCardless para Xero aquí y haz clic en Empezar para comenzar con el flujo de configuración.
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Haz clic en Conectar con GoCardless.
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Introduce tu información y haz clic en Crear cuenta (o selecciona Iniciar sesión si tienes una cuenta existente.
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Selecciona Conectar a Xero o Crear cuenta de Xero. Si todavía no has iniciado sesión en tu cuenta de Xero, se te pedirá que lo hagas aquí.
Si tienes más de una cuenta (p. ej., como contable, puede que tengas cuentas antiguas, etc.) aparecerá una lista desplegable de las cuentas de Xero disponibles. En la siguiente página podrás revisar la cuenta con la que estás iniciando sesión. -
Selecciona las cuentas para los desembolsos y las tarifas de GoCardless en el paso 4 del flujo de configuración.
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Ahora, elige la configuración del mandato:
a) Automática: se asegura que, cada vez que se añada un cliente a tu cuenta de Xero, se envíe un correo electrónico automáticamente para solicitar la autorización de su domiciliación bancaria contigo o con tu empresa.
b) Manual: deberás seleccionar los clientes de tu cuenta para invitarlos manualmente a configurar una domiciliación bancaria para que puedas retirar los pagos de su cuenta. -
El último paso es elegir el ajuste de cobro de pagos:
a) Automático: permite cobrar automáticamente las facturas que crees para tus clientes en tu cuenta de Xero.
b) Manual: deberás solicitar manualmente el cobro de cada factura, así como cuándo hacerlo.
Una vez que selecciones una opción, se te dirigirá a la página principal del panel de GoCardless para Xero.
Ten en cuenta que GoCardless no podrá desembolsar ningún fondo cobrado hasta que tu cuenta se haya verificado por completo.