Invitar a un cliente nuevo (GoCardless para Xero)
Este artículo hace un recorrido por los distintos métodos que se pueden utilizar para invitar a un cliente a configurar una domiciliación bancaria contigo/con tu empresa.
Estas son las opciones disponibles:
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Enviar una invitación única a un cliente
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Usar un enlace genérico para varios clientes
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Automatizar las solicitudes de autorización
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Añadir un botón Pagar ahora a las facturas
1. Enviar una invitación única a un cliente
Para enviar una invitación a un cliente específico para autorizar una domiciliación bancaria con tu empresa, primero deberás asegurarte de que se le ha añadido como un contacto en tu cuenta de Xero.
Además, también tendrás que haber emitido al menos una factura para este cliente en Xero. (Puede ser el borrador de una factura).
Si puedes confirmar que lo anterior se ha hecho y tu cliente sigue sin aparecer, haz clic en el botón Sincronizar estado sobre la lista de clientes para iniciar una sincronización de datos manual con tu cuenta de Xero.
Para enviar una invitación única (individual) a un cliente:
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Navega hasta la página Clientes en tu cuenta de GoCardless para Xero y busca al cliente.
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Haz clic en el botón Acciones (tres puntos) a la derecha de su campo de entrada.
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Se verá la ventana Acciones disponibles, con dos opciones disponibles:
a) Copiar el enlace: utiliza esta opción si prefieres enviar el enlace de autorización desde tu dirección de correo electrónico.
b) Enviar correo electrónico con un recordatorio: utiliza esta opción para enviar la solicitud de autorización directamente desde tu cuenta de GoCardless para Xero. (Haz clic aquí para saber cómo editar el mensaje utilizado en el correo electrónico). Si utilizas esta opción, también podrás ver cuándo se envió por última vez la solicitud por correo electrónico al cliente con el cuadro Acciones disponibles.
2. Usar un enlace genérico para varios clientes
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Navega hasta la página Clientes en tu cuenta de GoCardless para Xero y haz clic en Agregar clientes.
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En la ventana que se abre, copia el enlace y agrégalo a tus comunicaciones (por ejemplo, a un correo electrónico).
Nota: Como es un enlace de autorización genérico para varios clientes, una vez que un cliente haya rellenado el formulario de autorización deberás emparejar su registro con el identificador de cliente de Xero correspondiente de forma manual.
Encontrarás más información sobre como emparejar a un cliente aquí.
3. Automatizar los correos electrónicos de solicitud de autorización
Puedes optar por automatizar los correos electrónicos de solicitud de autorización para los clientes nuevos que agregues a tu cuenta de Xero. Para activar esta función:
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Abre la sección Ajustes de la barra de menú izquierda haciendo clic en el signo más (+).
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Abre Ajustes de Xero.
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Selecciona Automatización de Xero.
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Marca la casilla Enviar correo electrónico automáticamente a los clientes nuevos.
4. Añadir un botón Pagar ahora a las facturas
Puedes añadir un botón Pagar por domiciliación bancaria a las facturas de tus clientes. Solo tienen que hacer clic en el botón y configurar su domiciliación bancaria, y su pago se procesará en la fecha de vencimiento especificada.
Para saber cómo activar esta función, consulta nuestro artículo aquí.