Emparejar clientes en GoCardless para Xero
Si un cliente tiene un mandato activo pero no se ha vinculado a un identificador de Xero, se tiene que vincular para poder activar la conciliación automática y aceptar los pagos.
Nota: Si te registraste en GoCardless para Xero como un cliente existente de GoCardless con mandatos de clientes en vigor, el sistema importará automáticamente los mandatos e intentará emparejarlos con los registros de Xero a partir de la dirección de correo electrónico. Solo tienes que emparejar los clientes que no se hayan emparejado automáticamente.
- Identificar a los clientes cuyo registro en Xero hay que emparejar
- Emparejar un cliente
1. Identificar a los clientes cuyo registro en Xero hay que emparejar
GoCardless para Xero identificará cuándo tienes uno o más clientes para emparejar y te lo hará saber en la sección Alertas y notificaciones de la página principal del panel de control.
También puedes ver si un cliente tiene un mandato activo pero no está vinculado a Xero en la página Clientes del panel de control de GoCardless para Xero.
2. Emparejar un cliente
- Primero, comprueba que el registro del cliente existe en tu cuenta de Xero. Si no lo tiene, deberás crear su registro en Xero antes de emparejarlo con su mandato en GoCardless para Xero.
- Haz clic en la casilla Emparejar clientes en el centro de la página principal del panel de control.
- Haz clic en la casilla de búsqueda en la fila del cliente que quieres emparejar y comienza a escribir su nombre tal como aparece en Xero. Deberás haber creado una factura para el cliente para que GoCardless pueda encontrar al cliente en Xero. (Puede ser el borrador de una factura). Si sigues sin encontrar el registro del cliente, prueba a usar Volver a emparejar clientes.
- Una vez que aparezca el cliente, selecciona su nombre y haz clic en Emparejar.
Desemparejar un mandato del registro de clientes de Xero
- Navega hasta tu lista de Clientes seleccionando Clientes en el menú de la izquierda.
- Encuentra el registro del cliente que deseas desemparejar, usando la barra de búsqueda o desplazándote por tu lista.
- Haz clic en Gestionar en la fila del cliente específico y selecciona Desemparejar mandato.
- Aparecerá una ventana emergente pidiéndote que confirmes la acción. Haz clic en Continuar para desemparejar el mandato del registro de clientes de Xero. Si has cambiado de opinión, simplemente selecciona Olvidar para salir sin hacer cambios.