Automatización del cobro de pagos (GoCardless para Xero)
Ten en cuenta: La automatización se aplica a las facturas con domiciliación bancaria como método de pago. Obtén más información en Cómo cobrar pagos.
Podrás automatizar el cobro de las facturas de todos o de un grupo seleccionado de clientes con GoCardless para Xero. A continuación te mostramos cómo hacerlo.
1. Automatizar el cobro de pagos para todos los clientes
- Abre la página Settings
- Ve a la sección Direct debit automation
-
Activa o desactiva Get paid automatically when invoices are due
2. Automatizar el cobro de pagos para un grupo seleccionado
La capacidad de automatizar el cobro de pagos para un grupo seleccionado de clientes utiliza la función de temas de marca de Xero. Los temas de marca pueden configurarse dentro de Xero a través de la sección Invoice settings.
Para automatizar el cobro de pagos de un tema de factura específico en GoCardless para Xero:
- Abre la página Settings
- Ve a la sección Payment methods
- Haz clic en el icono de configuración junto al método de pago y activa o desactiva Automatic payments para un tema de marca
- Haz clic en Save changes.
También puedes desactivar el cobro de pagos automático para clientes individuales. Para ello, ve a la página Customers y haz clic en la pestaña Actions junto al nombre del cliente. A continuación, solo tienes que desactivar los pagos automatizados.
Nota: Si se desactivan los pagos automatizados de manera global, esto anulará el ajuste individual.
3. Desactivar a un solo cliente para que no se cobren sus pagos automáticamente
Puede que no desees activar los pagos automáticos para algunos clientes individuales. Puedes desactivar esta función para clientes específicos desde el panel de control de GoCardless para Xero.
- Haz clic en la pestaña Customers de la barra de menú izquierda.
- Busca el cliente al que le quieres desactivar los pagos automáticos y haz clic en el botón de acciones del lado derecho.
- Mueve el control deslizante para desactivar los pagos automáticos.