Cobro de pagos automatizado (GoCardless para Xero)
Podrás automatizar el cobro de las facturas de todos o de un grupo seleccionado de clientes con GoCardless para Xero. A continuación te mostramos cómo hacerlo.
-
Automatizar el cobro de pagos para todos los clientes
-
Automatizar el cobro de pagos para un grupo seleccionado
-
Desactivar a un solo cliente para que no se cobren sus pagos automáticamente
1. Automatizar el cobro de pagos para todos los clientes
-
Abre la sección Ajustes de la barra de menú izquierda haciendo clic en el signo más (+).
-
Abre Ajustes de Xero.
-
Selecciona Automatización de Xero.
-
Marca la casilla de verificación de la sección Automatizar pagos para activar la función.
-
Haz clic en Guardar cambios.
2. Automatizar el cobro de pagos para un grupo seleccionado
La capacidad de automatizar el cobro de pagos para un grupo seleccionado de clientes o facturas utiliza la función de temas de marca de Xero. Los temas de marca se pueden configurar en Xero a través de la sección Ajustes de factura. Se accede a ella desde la barra de menú superior en Xero, a través de Ajustes > Ajustes generales > Ajustes de factura (Funciones).
Puedes seleccionar qué tema de marca asignar a un cliente al crearlo como un contacto en Xero. Para ello, activa el ajuste Tema de factura en la sección Información financiera de la página Agregar contacto.
Para automatizar el cobro de pagos de un tema de factura específico en GoCardless para Xero:
-
Abre la sección Ajustes de la barra de menú izquierda haciendo clic en el signo más (+).
-
Abre Ajustes de Xero.
-
Selecciona Pagos con Xero.
-
Activa o desactiva el control deslizante Pagos automatizados de tus temas de marca según necesites.
-
Haz clic en Guardar cambios.
También puedes desactivar el cobro de pagos automático para clientes individuales. Para ello, ve a la página Clientes y haz clic en la pestaña Acciones junto al nombre del cliente. A continuación, solo tienes que desactivar los pagos automatizados.
Nota: Si se desactivan los pagos automatizados de manera global, esto anulará el ajuste individual.
3. Desactivar a un solo cliente para que no se cobren sus pagos automáticamente
Puede que no desees activar los pagos automáticos para algunos clientes individuales. Puedes desactivar esta función para clientes específicos desde el panel de control de GoCardless para Xero.
-
Haz clic en la pestaña Clientes de la barra de menú izquierda.
-
Busca el cliente al que le quieres desactivar los pagos automáticos y haz clic en el botón de acciones del lado derecho.
-
Mueve el control deslizante para desactivar los pagos automáticos.