En este artículo se explican los pasos para procesar un cambio en bloque de los mandatos de domiciliación bancaria de BECS NZ de tus clientes activos a GoCardless provenientes de otro proveedor de domiciliaciones bancarias.
Antes de comenzar este proceso, recomendamos que te pongas en contacto con uno de los miembros de nuestro equipo de ventas, si aún no lo has hecho.
Los pasos necesarios para completar un cambio en bloque a nosotros son los siguientes:
Paso 1:
Una vez que estés listo para comenzar, envía un correo electrónico a help@gocardless.com en el que nos informes que deseas comenzar con el proceso de cambio en bloque.
Paso 2:
Debes notificar a todos tus clientes existentes que vas a cambiar de proveedor de domiciliaciones bancarias.
GoCardless te enviará una plantilla de correo electrónico de notificación que puedes usar para informar a tus clientes acerca del cambio de proveedor.
Esta plantilla incluirá nuestro código de autorización de domiciliación bancaria, un número de contacto de GoCardless (número gratuito de NZ), así como la notificación de que se transferirá la autorización del aceptador (pagador) a GoCardless para todos y cada uno de los pagos cobrados en la fecha de transferencia o después de esta.
Paso 3:
Será necesario que envíes la notificación a todos los clientes afectados por el cambio de proveedor. Ten en cuenta que todos los clientes deben recibirla al menos dos días laborables antes de la fecha de transferencia.
Una vez que se haya notificado a todos los clientes, confírmale esto a GoCardless a través de tu hilo existente de correos electrónicos. Este correo electrónico debe incluir lo siguiente:
- La confirmación de que se ha notificado a todos los clientes
- Una copia de todos los correos electrónicos o cartas de notificación enviados a tus clientes.
Paso 4:
Te proporcionaremos acceso a nuestra herramienta de importación de cambios en bloque, y te confirmaremos la fecha límite en la que deberás haber completado el proceso de importación. También confirmaremos la fecha en la que crearemos los mandatos nuevos para tus clientes en nuestro sistema.
Será necesario que descargues la plantilla de importación de csv para agregarle todos los datos de tus clientes y que luego la cargues en tu cuenta de GoCardless.
Paso 5:
GoCardless verificará y aprobará tus datos cargados antes de procesar la creación de los mandatos nuevos de tus clientes en la fecha acordada (y especificada en el paso anterior).
Una vez finalizado, recibirás una confirmación de GoCardless.
Paso 6:
Será necesario que te asegures de que todos los mandatos anteriores (transferidos) de tus clientes estén cancelados.
Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor u oficina, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre.
Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen los mandatos nuevos.
Paso 7:
Dentro de los siete días de la configuración de los mandatos de tus clientes, será necesario que confirmes a tus clientes que GoCardless ahora es responsable del procesamiento de sus pagos de domiciliaciones bancarias.