Resumen del proceso de cambio en bloque de BECS NZ

Proceso de cambio en bloque
Requisitos de datos para la migración de clientes

Proceso de cambio en bloque

Para iniciar el proceso de cambio en bloque, primero tendrás que crear una cuenta de GoCardless y completar el proceso de verificación.

Nota: GoCardless revisa todas las solicitudes de este tipo de manera individual. Para procesar un cambio en bloque, es necesario que se cumplan determinados criterios.

Los pagadores (clientes) de Nueva Zelanda deben rellenar una orden de domiciliación bancaria (DDI) para autorizar a los negocios a retirar pagos a través de BECS NZ, el esquema de pago de domiciliación bancaria local.

Cuando un negocio cambia a GoCardless desde otro proveedor de domiciliación bancaria, debemos transferir los acuerdos de DDI previos activos de los pagadores de ese proveedor a nuestro sistema.

Este proceso de transferencia se conoce como cambio en bloque.

Importante: los pagos/suscripciones no se transferirán de tu proveedor anterior. Tendrás que volver a configurarlos una vez que los clientes se hayan importado a tu panel de control de GoCardless.

Los pasos necesarios para el proceso de cambio en bloque son:

1. Indícanos que estás preparado para comenzar con el proceso de cambio en bloque

Para empezar, navega a la sección Cliente de tu panel de control y haz clic en Continuar en el mensaje que dice Migrar desde otro proveedor de domiciliación bancaria.

2. Manda notificaciones a tus clientes para decirles que vas a cambiar de proveedor de domiciliación bancaria

Deberás notificar a todos los clientes cuyos acuerdos de DDI nos transferirás mediante la siguiente plantilla de notificación.

Plantilla de carta/correo electrónico/SMS para que los negocios la envíen a los clientes

Asunto: Cambio de procesador de pagos de domiciliaciones bancarias a (negocio)

A partir de (fecha de cambio), (negocio) cambiará su procesador de pagos para pagos mediante domiciliación bancaria. Nuestro nuevo procesador, GoCardless (código de autorización de domiciliación bancaria 1220559 *), asumirá la responsabilidad de todos los cobros por domiciliación bancaria a partir de esta fecha. Lee la política de privacidad en gocardless.com/privacy.

No necesitas hacer nada y el cambio no afectará el servicio que recibes de ninguna manera. El único cambio que notarás es que "GoCardless" aparecerá en tu extracto bancario.**

GoCardless no será responsable de ninguna anulación o reembolso relacionado con pagos anteriores entre (el negocio) y los clientes.

Si tienes alguna pregunta, puedes ponerte en contacto con nosotros en (datos de contacto del negocio) o enviando un correo electrónico al equipo de atención al cliente de GoCardless a help@gocardless.com.

*si tienes el complemento de personalización de marca, envía un mensaje a tu contacto de GoCardless para obtener tu código de autorización único.
**si tienes el complemento de personalización de marca, el nombre de tu empresa aparecerá en los extractos bancarios de los clientes.

Te recomendamos que envíes las notificaciones a tus clientes por los mismos canales de comunicación que utilizas para otros mensajes (p. ej., boletines, correo postal, correo electrónico, etc.) para garantizar la recepción.

La notificación debe enviarse al menos 10 días naturales antes de que se realicen los pagos a través de GoCardless, ya que se trata de una norma del esquema BECS NZ.

3. Confirma por escrito a GoCardless que has notificado el cambio a tus clientes

Puedes enviarnos un correo electrónico con el ticket que crearemos cuando envíes la solicitud de cambio en bloque a través de tu cuenta de GoCardless para confirmar que se ha notificado a todos los clientes. Incluye una copia de los correos electrónicos y/o cartas de notificación que hayas mandado a tus clientes.

4. Carga la información de tus clientes en tu cuenta de GoCardless

Será necesario que descargues la plantilla de importación CSV, que añadas los datos de tus clientes y que cargues el CSV en tu cuenta de GoCardless a través de nuestro flujo de migración de cambios en bloque, al que puedes acceder a través de la pestaña "Cliente" de tu panel de control de GoCardless. Consulta a continuación los requisitos de datos.

5. GoCardless procesa las nuevas DDI

Verificaremos y aprobaremos la información que has cargado y crearemos los nuevos acuerdos de DDI para tus clientes. Recibirás una confirmación por nuestra parte una vez que se haya completado este paso.

6. Cancela las DDI anteriores de tus clientes

Será necesario que te asegures de que todas las DDI anteriores de tus clientes estén canceladas. Si estás cambiando a GoCardless desde otro proveedor de domiciliación bancaria, será necesario que estos realicen esta acción en tu nombre. Recomendamos que esta acción se realice en la misma fecha en que se creen las DDI nuevas.

Requisitos de datos para la migración de clientes

IMPORTANTE: Al completar una migración de BECS NZ, es importante asegurarse de completar los siguientes campos en tu plantilla csv correctamente. Introducir datos incorrectos puede provocar errores masivos en pagos y mandatos una vez que se envíe la información; ver a continuación:

COLUMNA	DATOS	INFORMACIÓN
A, B, C	customer.given_name y customer.family_name O customer.company_name	Introduce el nombre y los apellidos del cliente O el nombre de la empresa. Si tu proveedor anterior ha exportado el nombre completo de tus clientes todo junto, en lugar de utilizar dos celdas distintas para el nombre y los apellidos, utiliza la función de Excel Texto en columnas para separarlos. Ejemplo: Billy y Jean O James's Jeans
D	customer.email	Es necesario que cada cliente tenga una dirección de correo electrónico válida para que puedan recibir notificaciones de GoCardless sobre pagos. Si tienes previsto enviar tus propias notificaciones a tus clientes, ponte en contacto con el ejecutivo de tu cuenta. *Ejemplo: billy.jean@example.com*
E	customer.language	Esto determinará el idioma de las notificaciones que se envíen al cliente. Ejemplo: es
F	customer.phone_number	Ejemplo: +64 4 817 9999
G, H, I, J, K, L	customer.address_line1 customer.address_line2 customer.address_line3 customer.city customer.postal_code customer.country_code	Introduce la dirección postal del cliente; separa la dirección por líneas, según la columna correspondiente. Ejemplo: Flat 12, Half Moon Bay (suburb), Auckland, 2012, NZ
M	bank_account.account_holder_name	Esto es independiente de los campos de entrada de "nombre", ya que el nombre del titular de la cuenta puede ser distinto al de la persona física (por ejemplo, podría incluir un segundo nombre) o de la empresa. Ejemplo: Billy Jean
N	bank_account.account_number	Para el pago de domiciliaciones bancarias con BECS NZ, se debe usar una cuenta bancaria que admita BECS NZ. Ejemplo: 1234567-00 Importante: debes agregar un guión entre el número de cuenta y el sufijo, como se muestra en el ejemplo de arriba (1234567-00).
O	bank_account.branch_code	Ejemplo: 0123
P	bank_account.bank_code	Ejemplo: 01
Q	bank_account.metadata.bank_custom_key	(Opcional): puedes utilizar este campo para añadir una referencia personalizada para el cliente cuando corresponda. Esta referencia se asignará a tu cuenta bancaria en tu panel de control y se puede utilizar para realizar búsquedas. Ejemplo: JAM12251
R	customer.metadata.custom_reference	(Opcional): puedes utilizar este campo para añadir una referencia personalizada para el cliente cuando corresponda. Esta referencia se asignará al cliente en el panel de control y se puede utilizar para realizar búsquedas Ejemplo: GYM12251
S	mandate.metadata.mandate_custom_key	(Opcional): puedes utilizar este campo para añadir una referencia personalizada para el cliente cuando corresponda. Esta referencia se asignará a tu mandato en el panel de control y se puede utilizar para realizar búsquedas. Ejemplo: WIL12251