Archivar o restaurar un cliente en GoCardless para Xero
Si ya no deseas que aparezca un registro de cliente en el panel de control de GoCardless para Xero, puedes archivarlo para que no aparezca en tu lista de clientes.
Puedes archivar un registro de cliente por cualquiera de los siguientes motivos:
- Ya no trabajas con este cliente y por eso no le volverás a hacer más cargos
- El registro está duplicado
- El registro solo tiene una cruz en la columna de la izquierda, que indica que es un mandato cancelado
- No deseas volver a cobrar pagos de este cliente a través de GoCardless
Nota: Al archivar un cliente, GoCardless para Xero ya no volverá a cobrar pagos automáticamente de ese cliente.
- Para archivar un cliente
- Para restaurar un cliente
1. Para archivar un cliente
- Primero, ve a tu lista de clientes en GoCardless para Xero.
- A continuación, selecciona Invitar/Gestionar en la columna de acciones del cliente que quieras archivar y haz clic en Ocultar este cliente.
Tras archivar un cliente, cualquier pago pendiente de envío no se verá afectado. Esos pagos se pueden cancelar en la página Facturas de GoCardless para Xero.
2. Para restaurar un cliente
Si necesitas desarchivar un cliente, puedes hacerlo en la lista de clientes archivados.
- Primero, ve a tu lista de clientes en GoCardless para Xero y haz clic en el botón Ocultos, en la parte superior izquierda.
- A continuación, haz clic en el botón Restaurar en la columna de acciones del cliente que quieras desarchivar y, a continuación, en Restaurar este cliente.