Demander l'autorisation du client en masse
La méthode de demande d'autorisation CSV vous permet de charger en masse les informations de vos clients finaux dans votre compte GoCardless. Vous pourrez ensuite envoyer des invitations d'autorisation à tous vos clients en une seule fois. Les informations que vous pouvez ajouter incluent les noms, la langue préférée pour les notifications par e-mail, et jusqu'à trois références.
Si vous ne souhaitez pas ajouter vous-même les informations de vos clients finaux, vous pouvez opter pour les demandes par e-mail.
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Ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur Clients finaux
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Cliquez sur Ajouter des clients finaux
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Sélectionnez l'option CSV
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Cliquez sur le lien Télécharger le modèle disponible à l'étape un.
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Ouvrez le modèle CSV et ajoutez les informations de vos clients dans les colonnes correspondantes*.
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Sauvegardez le modèle csv complété sur votre ordinateur (ou autre appareil)
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Depuis votre tableau de bord, chargez votre fichier CSV complété via l'option « choisir fichier » à l'étape deux de la fenêtre « Ajouter un nouveau client final » [CSV]
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Cliquez sur Importer les clients finaux
Votre chargement devra ensuite être validé. Vous serez informé si des erreurs sont détectées afin de pouvoir les rectifier avant de recharger le fichier. -
Une fois votre chargement validé, cliquez sur Envoyer des invitations
Un e-mail de demande d'autorisation sera envoyé à tous les clients finaux ajoutés, et leurs registres seront créés dans votre compte avec un statut en attente.
* Saisie des informations du client dans le modèle csv
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Le seul champ obligatoire est customer.email (e-mail du client final), tous les autres champs sont facultatifs.
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Le champ customer.language (langue du client final) utilise les codes de langue à deux lettres de la norme ISO 639-1, et doit être saisi en minuscules. Si ce champ est laissé vide, la langue par défaut sera l'anglais.
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Vous pouvez ajouter jusqu'à trois références aux clients en utilisant les champs customer.metadata (métadonnées du client final). Modifiez le texte en majuscules (tous les caractères figurant après 'customer.metadata.') dans le titre du champ de métadonnées pour renommer la catégorie de référence personnalisée, par exemple 'customer.metadata.membership_type'.