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Eingabe von Kundendaten

Bitte beachten Sie: Für Mandate, die über Offline-Mandate erstellt werden, ist nach wie vor eine E-Mail-Adresse erforderlich, damit Kunden E-Mail-Benachrichtigungen über ihre Zahlungen erhalten können. Wenn Sie Ihre eigenen Benachrichtigungen verwalten möchten, müssen Sie die Funktion "Benutzerdefinierte Benachrichtigungen " aktivieren..

Sie können Ihre Kundendaten selbst in Ihr Dashboard eingeben, wenn Sie sie zuvor mithilfe eines ausgedruckten Lastschriftmandats oder telefonisch unter Verwendung eines genehmigten Skripts erfasst haben. 

Wenn Sie eine oder beide Methoden anwenden möchten, diese Funktion jedoch noch nicht in Ihrem Konto aktiviert haben, finden Sie hier weitere Informationen zur Einrichtung.

Eingabe Ihrer Kundendaten

Die Eingabe von Kundendaten in Ihr Dashboard erfolgt in drei Schritten:

  1. Kunde hinzufügen

  2. Bankkonto erstellen

  3. Lastschriftmandat erstellen

Kunde hinzufügen

  1. Wählen Sie in Ihrem Dashboard-Menü Kunden aus.

  2. Klicken Sie auf die schwarze Schaltfläche Kunden einladen.

  3. Wählen Sie in den Optionen oben im Fenster die Option Manuelle Erstellung.

  4. Geben Sie die erforderlichen Informationen für den Kunden ein. Stellen Sie sicher, dass Sie eine Adresse hinzufügen, wenn das Schema dies erfordert.

  5. Klicken Sie auf Kunde hinzufügen, um den Kunden in Ihrem Dashboard zu speichern.

Bankkonto erstellen

  1. Klicken Sie auf die schwarze Schaltfläche Zum Kunden gehen, die nach dem Anlegen des Kundendatensatzes angezeigt wird.

  2. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte oben rechts und dann auf die Option Bankkonto erstellen.

  3. Geben Sie die Bankkontoinformationen Ihres Kunden ein.

  4. Klicken Sie auf Bankkonto hinzufügen.

Lastschriftmandat erstellen

Nachdem Sie das Bankkonto eines Kunden hinzugefügt haben, sollten Sie auf seiner Seite bleiben. Befolgen Sie jetzt diese Schritte:

  1. Klicken Sie auf die drei vertikalen Punkte oben rechts und dann auf die Option Mandat erstellen.

  2. Achten Sie darauf, dass Sie das richtige Bankkonto ausgewählt haben, und klicken Sie auf Lastschriftmandat erstellen.

Nach der Aktivierung Ihres Kunden können Sie mit dem Einzug von Zahlungen beginnen.

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