Es ist nicht immer möglich, die Einzugsermächtigung Ihrer Kunden über ein Online-Formular einzuholen, oder dieser Vorgang entspricht nicht Ihrer üblichen Interaktion mit Ihren Kunden.
Aus diesem Grund bieten wir auch die Möglichkeit an, Einzugsermächtigungen in Papierform und per Telefon einzuholen (je nach regionaler Verfügbarkeit).
Teil 1: Einholen von Einzugsermächtigungen
Einzugsermächtigungen in Papierform
Ausgedruckte Lastschriftmandate sind eine gute Alternative zum Online-Genehmigungsformular, wenn Ihre Kunden keinen Zugriff auf einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät mit Internetzugang haben.
Verfahren zur Einholung einer Einzugsermächtigung mit einem Lastschriftmandat in Papierform
- Drucken Sie das Ihnen von GoCardless zur Verfügung gestellte Papierformular aus
- Bitten Sie Ihre Kunden, das Formular auszufüllen und zu unterzeichnen
- Richten Sie die Kunden manuell in Ihrem GoCardless-Konto ein
- Bewahren Sie die physische Ausfertigung oder eine gescannte Version des Lastschriftmandats auf (falls für Ihr Lastschriftschema erforderlich)
Einzugsermächtigungen per Telefon
Sie können die Daten Ihrer Kunden mithilfe eines genehmigten Transkripts telefonisch erfassen, um die Lastschrift in ihrem Namen einzurichten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie mit Kunden im Verkaufs- oder Onboarding-Gespräch sind.
Verfahren zur Einholung einer Einzugsermächtigung per Telefon
- Verwenden Sie das von GoCardless bereitgestellte Transkript, um die Daten Ihrer Kunden telefonisch zu erfassen
- Richten Sie den Kunden manuell in Ihrem GoCardless-Konto ein
- Bewahren Sie eine Aufzeichnung der Genehmigung durch Ihren Kunden auf (falls für Ihr Lastschriftschema erforderlich)
Teil 2: Einrichten Ihrer Kunden in GoCardless
Sobald Sie die Genehmigung von einem Kunden eingeholt haben – über ein Papierformular oder per Telefon –, besteht der nächste Schritt darin, den Kundendatensatz in Ihrem GoCardless-Konto zu erstellen. Die Methode dafür hängt davon ab, wie Sie GoCardless verwenden – über eine API-Integration, eine Partneranwendung oder über das Dashboard von GoCardless.
Die Einrichtung eines Kunden in GoCardless besteht aus drei Schritten, die in der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden müssen:
- Erstellen Sie den Kundendatensatz
- Fügen Sie die Bankkontodaten Ihres Kunden hinzu
- Erstellen Sie ein Lastschriftmandat für dieses Bankkonto
Weitere Informationen zum Einrichten eines Kunden über die API →
Erfahren Sie, wie Sie einen Kundendatensatz in Ihrem GoCardless-Dashboard erstellen →
Einrichten einer Kundengenehmigung mit einer Partneranwendung Wie Sie Kundengenehmigungen einrichten, hängt von den Funktionen ab, die Ihnen in Ihrer Anwendung zur Verfügung stehen. Alternativ können Sie Ihre Kunden auch direkt in Ihrem GoCardless-Konto erstellen, indem Sie die folgenden Schritte zum Erstellen eines Kundendatensatzes in Ihrem GoCardless-Dashboard befolgen und dann den GoCardless-Datensatz Ihrem Kundeneintrag in Ihrer Partneranwendung zuordnen. Im Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung finden Sie weitere Informationen darüber, wie Sie Kunden zuordnen können. |