Wir wissen, dass es nicht immer möglich ist, die Einzugsermächtigung eines Kunden über ein Online-Formular einzuholen. Es könnte aber auch sein, dass dieser Prozess nicht der üblichen Interaktion mit Ihren Kunden entspricht.
Aus diesem Grund bieten wir in Neuseeland die Möglichkeit, Einzugsermächtigungen (BECS NZ) in Papierform und per Telefon einzuholen. Bevor Sie eine dieser Optionen nutzen, müssen Sie jedoch die rechtlichen Anforderungen an diese Art der Einrichtung von Einzugsermächtigungen kennen. Befolgen Sie daher bitte sorgfältig den jeweiligen Prozess und die nachstehenden Anweisungen.
Einzugsermächtigungen in Papierform
Ausgedruckte Lastschriftmandate sind eine gute Alternative zum Online-Genehmigungsformular, wenn Ihre Kunden keinen Zugriff auf einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät mit Internetzugang haben oder keine Geräte mit Internetzugang verwenden.
Verfahren zur Einholung einer BECS-NZ-Einzugsermächtigung im Papierformat:
Richten Sie zunächst den Kunden in Ihrem GoCardless-Konto ein:
Die Einrichtung eines Kunden in GoCardless besteht aus drei einfachen Schritten, die in der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden müssen:
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Erstellen Sie den Kundendatensatz.
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Fügen Sie die Bankkontodaten Ihres Kunden hinzu.
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Erstellen Sie ein Lastschriftmandat für dieses Bankkonto.
Die genaue Methode hängt davon ab, wie Sie GoCardless verwenden – über eine API-Integration, über das GoCardless-Dashboard oder über eine Partneranwendung.
Bitte nutzen Sie die jeweilige Anleitung:
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Ein Lastschriftmandat über das GoCardless-Dashboard erstellen
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Ein Lastschriftmandat über eine Partneranwendung erstellen - die Einrichtung von Kunden und Lastschriftmandaten hängt von den verfügbaren Funktionen in Ihrer Partneranwendung ab.
Suchen Sie als Nächstes auf der Kundenseite im GoCardless-Dashboard das PDF des Lastschriftmandats und laden Sie es herunter.
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Suchen Sie zunächst den angelegten Kunden. Scrollen Sie durch die Kundenliste oder verwenden Sie das Suchfeld in der oberen rechten Ecke.
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Gehen Sie zu seiner Bank. Auf dem Kundenbildschirm wird eine Liste der Bankkonten angezeigt. Klicken Sie auf das Bankkonto für das Lastschriftmandat. Kunden haben aber in der Regel nur ein Konto eingerichtet.
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Gehen Sie zum Lastschriftmandat und exportieren Sie es. Unten auf der Seite finden Sie eine Liste der Lastschriftmandate, die der Kunde bei Ihnen eingerichtet hat. Wählen Sie das neueste aus. Auf der Seite finden Sie oben rechts die Schaltfläche „Exportieren“. Klicken Sie darauf, um das Lastschriftmandat als PDF herunterzuladen.
Drucken Sie das Mandat aus und bitten Sie Ihren Kunden, es zu unterschreiben. Bitte beachten Sie, dass das ausgedruckte Mandat als „digital unterzeichnet“ angezeigt wird; Sie müssen dies durchstreichen und stattdessen eine Unterschrift mit nasser Tinte leisten.
Sie müssen Ihrem Kunden innerhalb von 7 Tagen eine nicht veränderbare elektronische (z. B. gescannte) oder Papierkopie des ausgefüllten Mandats und der Servicevereinbarung zukommen lassen.
Bewahren Sie in Ihren Aufzeichnungen einen Nachweis auf, dass Sie Ihrem Kunden eine nicht bearbeitbare elektronische oder gedruckte Kopie des Lastschriftmandats und der Servicevereinbarung zur Verfügung gestellt haben, sowie eine nicht veränderbare elektronische Kopie (z. B. gescannt) oder eine Papierkopie des ausgefüllten Lastschriftmandats. Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens sieben Jahre nach der letzten Transaktion des Lastschriftmandats (auf Anfrage von GoCardless müssen Sie eine Kopie vorlegen).
Einzugsermächtigungen per Telefon
Sie können die Daten Ihrer Kunden mithilfe eines genehmigten Transkripts telefonisch erfassen, um ein BECS-NZ-Lastschriftmandat in ihrem Namen einzurichten. Das ist besonders hilfreich für Verkaufs- oder Onboarding-Gespräche mit Kunden.
Verfahren zur Einholung einer BECS-NZ-Einzugsermächtigung per Telefon:
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Laden Sie unser genehmigtes Transkript herunter.
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Verwenden Sie das Transkript, um die Daten Ihrer Kunden zu erfassen und die Einzugsermächtigung telefonisch einzurichten.
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Wenn Sie den Kunden fragen, ob er das BECS-AU-Lastschriftmandat genehmigt, müssen Sie seine ausdrückliche Zustimmung erhalten – Schweigen ist keine Zustimmung.
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Richten Sie den Kunden in Ihrem GoCardless-Konto ein.
Die Einrichtung eines Kunden in GoCardless besteht aus drei einfachen Schritten, die in der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden müssen:
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Erstellen Sie den Kundendatensatz.
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Fügen Sie die Bankkontodaten Ihres Kunden hinzu.
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Erstellen Sie ein Lastschriftmandat für dieses Bankkonto.
Die genaue Methode hängt davon ab, wie Sie GoCardless verwenden – über eine API-Integration, über das GoCardless-Dashboard oder über eine Partneranwendung. Bitte nutzen Sie die jeweilige Anleitung:
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Ein Lastschriftmandat über das GoCardless-Dashboard erstellen
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Ein Lastschriftmandat über eine Partneranwendung erstellen - die Einrichtung von Kunden und Lastschriftmandaten hängt von den verfügbaren Funktionen in Ihrer Partneranwendung ab.
Bewahren Sie das Original oder eine Kopie der Audioaufzeichnung des Telefonats in Ihren Aufzeichnungen auf. Die Aufbewahrungsfrist beträgt mindestens sieben Jahre nach der letzten Transaktion des Lastschriftmandats (auf Anfrage von GoCardless müssen Sie eine Kopie vorlegen).