Die Bankdaten von Kunden ändern
Wenn ein Kunde seine Bankdaten aktualisieren möchte, stehen je nach dem Land, in dem er das Bankkonto hat, verschiedene Optionen zur Verfügung.
- Die Bankdaten von Kunden mit einem GBP-Bankkonto ändern
- Die Bankdaten von Kunden über das Dashboard aktualisieren
- Weitere Optionen zum Aktualisieren der Bankdaten von Kunden
Die Bankdaten von Kunden ändern
Hinweis:
- Diese Funktion ist noch nicht für alle Händler aktiviert. Wenn Sie die Option „Bankkonto aktualisieren“ nicht sehen, verwenden Sie bitte eine der unten aufgeführten Optionen, um die Bankdaten von Kunden zu aktualisieren.
- Sobald die Funktion für Ihr Konto aktiviert ist, ist sie nur für Kunden mit einem Bankkonto im Vereinigten Königreich (GBP) verfügbar.
- Gemeinschaftskonten (die zwei Unterschriften erfordern) werden derzeit nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nicht für Händler verfügbar, die Verifizierte Lastschriftmandate aktiviert haben.
Wenn ein Kunde seine Bankdaten ändern möchte, können Sie die Aktualisierung direkt in Ihrem Dashboard starten:
- Gehen Sie zur Registerkarte „Kunden“ und klicken Sie auf den Namen des Kunden.
- Klicken Sie auf der Seite des Kunden auf das Bankkonto, das unter Bankkonten aufgeführt ist
- Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf die Option Bankkonto aktualisieren. Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, den Vorgang zu bestätigen.
- Nach der Bestätigung erhält der Kunde eine E-Mail mit einem eindeutigen Link zur Aktualisierung seiner Bankdaten. Bitte beachten Sie, dass der Link nur einmal verwendet werden kann und nur 12 Stunden gültig ist.
- Durch Klick auf den Link wird der Kunde auf eine Seite weitergeleitet, auf der er seine neue Bankdaten eingeben und bestätigen kann.
- Nach der Bestätigung erfasst unser System die neuen Details und:
- Erstellt ein neues Bankkonto
- Verschiebt das/die Lastschriftmandat(e) zum neuen Bankkonto
- Deaktiviert das alte Bankkonto
- Der Kunde erhält eine Bestätigung per E-Mail, dass seine Bankdaten aktualisiert wurden.
WICHTIG: Wenn Ihr Kunde kein Bankkonto im Vereinigten Königreich (GBP) oder ein Gemeinschaftskonto hat, für das zwei Unterschriften erforderlich sind, müssen Sie sein Lastschriftmandat stornieren und ein neues einrichten. Verwenden Sie dafür eine der unten aufgeführten Optionen.
Die Bankdaten von Kunden über das Dashboard aktualisieren
Sie können die Bankdaten von Kunden direkt im Dashboard aktualisieren (nur wenn Sie die entsprechenden Funktionen aktiviert haben).
Hinweise: Sie müssen die Funktion „Offline-Lastschriftmandat“ aktiviert haben. Sie ist für alle Konten mit unseren neuen Preisplänen zugänglich. Sie müssen lediglich die Aktivierung der Funktion für Ihr Konto anfragen.
Sobald die erforderlichen Funktionen aktiviert sind, können Sie die Bankdaten von Kunden aktualisieren, indem Sie ihre aktuellen Lastschriftmandate löschen und neue Lastschriftmandate mit den neuen Bankdaten erstellen.
Hinweis: Wenn Sie das Lastschriftmandat eines Kunden stornieren, werden ebenfalls alle zugehörigen Daueraufträge storniert (egal ob einzeln oder über eine Abonnementvorlage erstellt). Nachdem Sie das neue Lastschriftmandat eingerichtet haben, müssen Sie einen neuen Dauerauftrag für sie erstellen oder den Kunden erneut zu einer Abonnementvorlage hinzufügen.
Bisheriges Lastschriftmandat löschen
- Klicken Sie auf Kunden oder suchen Sie den gewünschten Kunden über die Suchleiste.
- Wählen Sie den Kunden aus.
- Klicken Sie auf sein Bankkonto
- Klicken Sie auf das relevante Lastschriftmandat.
- Klicken Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und dann auf „Stornieren“.
- Bestätigen Sie diesen Schritt, indem Sie auf "Lastschriftmandat löschen" klicken.
Sobald Sie das Lastschriftmandat storniert haben, können Sie die neuen Daten eingeben, die Sie über die Einzugsermächtigung auf Papier oder telefonisch (Offline-Lastschriftmandat) erfasst haben.
Bitte folgen Sie dazu den Anweisungen in diesem Artikel.
Weitere Option zum Aktualisieren der Bankdaten von Kunden
Wenn Ihr Kunde kein GBP-Bankkonto hat oder die Funktion „Offline-Lastschriftmandate“ nicht in Ihrem Konto aktiviert ist, können Sie das Lastschriftmandat für den Kunden stornieren und ihn bitten, ein neues Lastschriftmandat einzurichten.
Hinweis: Wenn die Funktion „Bankdaten von Kunden ändern“ aktiviert ist, empfehlen wir, diese Option für Kunden mit GBP-Bankkonto zu verwenden.