Sie können jetzt direkt in Ihrem Dashboard auf unser Sammelzahlungs-Tool zugreifen.
Zwar ist der Ablauf praktisch mit dem alten Einsendeverfahren identisch, ein paar kleine Änderungen gibt es jedoch. Dazu gehören:
- Das Tool ist jetzt im Dashboard-Bereich Importe angesiedelt
- Hier haben Sie auch die Möglichkeit, neue Kunden gesammelt zu importieren. Die CSV-Vorlagen sind individuell gestaltet, daher ist es wichtig, dass Sie die richtige Vorlage für die jeweilige Aufgabe herunterladen.
- Geben Sie ein Datum im Format JJJJ-MM-TT ein.
- Wenn Sie dies nicht tun, wird die CSV-Datei zwar korrekt validiert, beim Klicken auf Verarbeitung wird jedoch ein Fehler ausgegeben.
- Die Spaltenüberschriften in der CSV-Vorlage für Zahlungseinsendungen haben sich leicht geändert.
Beispiel:
mandate_id ist jetzt mandate.id
Bitte beachten Sie, dass der Unterstrich durch einen Punkt ersetzt wurde.
Bitte laden Sie eine neue Importvorlage herunter, bevor Sie eine neue Einsendung hochladen.
Verwenden des Tools für die Masseneinsendung von Zahlungen
Sie können auf den Importbereich Ihres Dashboards wie folgt zugreifen:
a). Öffnen Sie die Zahlungsseite Ihres Dashboards und klicken Sie rechts oben auf die Schaltlfäche Importieren
b). Navigieren Sie zu manage.gocardless.com/imports und melden Sie sich in Ihrem GoCardless-Konto an
Wenn Sie auf der Seite Importe sind ...
1). Klicken Sie oben rechts auf die Schaltfläche Importe
... und wählen Sie Sammelzahlungen erstellen
2). Es öffnet sich das Fenster Erstellen Sie Sammelzahlungen
Klicken Sie zuerst auf Vorlage herunterladen
3). Rechts oben auf der Seite sehen Sie, wie die CSV-Datei heruntergeladen wird. Der Download ist abgeschlossen, sobald der Punkt grün wird.
Klicken Sie auf den blauen .csv-Link, um die Datei auf Ihren Computer herunterzuladen und öffnen Sie die Tabelle.
4). Sobald Sie die Tabelle geöffnet haben, sehen Sie die bereits automatisch eingetragenen Daten für Ihre aktiven Kunden
Die Tabelle besteht aus folgenden Spalten.
Hinweis: Wenn in der nachfolgenden Tabelle das Feld „Requires Input = No“ angezeigt wird, sollten Sie keine Daten innerhalb dieser Spalte hinzufügen oder bearbeiten.
SPALTE | SPALTENÜBERSCHRIFT | ERFORDERT EINGABE/AKTION |
A | mandate.id | Nein |
B | customer.id | Nein |
C | customer.given_name | Nein |
D | customer.family_name | Nein |
E | customer.company_name | Nein |
F | customer.email | Nein |
G | payment.amount | Ja |
H | payment.currency | Nein |
I | payment.description | Optional |
J | payment.charge_date | Optional |
K | payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD | Optional/JA |
Optionale Eingabefelder:
Beschreibung (Spalte I): Dabei handelt es sich um die Zahlungsbeschreibung, die in der Benachrichtigungsmail an den Kunden angezeigt wird.
Datum der Rechnungsstellung (Spalte J): Wenn dieses Feld leer bleibt, werden die Zahlungen sobald wie möglich in Rechnung gestellt. Wenn Sie ein Datum der Rechnungsstellung festlegen, muss es im Format JJJJ-MM-TT eingegeben werden. Weiterhin muss das Datum mindestens 3 bis 4 Bankgeschäftstage in der Zukunft liegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Artikeln zu Zahlungsterminen.
Metadaten der Zahlung (Spalte K): Dies ist ein optionales Feld für den Händler. Hier kann er eine zusätzliche Referenz zur einzelnen Zahlung hinzufügen, die nur der Händler in seinem Dashboard sieht.
WICHTIG:
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5). Sobald Sie die Informationen in die Tabelle eingegeben haben, speichern Sie sie zunächst und laden Sie sie dann in Schritt 2 Erstellen Sie eine Sammelzahlung in Ihrem GoCardless-Dashboard hoch.
6). Klicken Sie auf Zahlungen importieren, um mit dem Upload zu beginnen (damit werden die Zahlungen noch nicht eingesendet)
Wenn sich Fehler in der von Ihnen hochgeladenen CSV-Datei befinden, werden Sie auf der Seite „Importe“ darüber informiert.
Hinweis: In diesem Beispiel erscheint ein Fehler, weil die Spaltenüberschrift „Metadaten der Zahlung“ (payment.metadata.YOUR_CUSTOM_FIELD) nicht gelöscht wurde und keine Informationen in die entsprechenden Kundenzellen für diese Spalte eingegeben wurden.
7). Nach der Validierung des Uploads erscheint eine Bestätigung auf der Seite „Importe“.
Hier können Sie sehen, ob die Zahlungen für jeden Kundeneintrag im Bereich Gültige Zeilen am Ende korrekt erstellt wurden.
8). Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Zahlungen verarbeiten
Wenn Sie jetzt über das blaue Menü links in Ihrem Dashboard zur Seite Zahlungen navigieren, sollten Sie diese Zahlungen mit dem Status ausstehende Einsendung sehen.