Exportación de información del cliente
En este artículo aprenderás a exportar los datos de tus clientes como una descarga csv para verlos en forma de hoja de cálculo en Microsoft Excel o en una aplicación similar. En la sección de referencias encontrarás una lista con la información disponible a través de las exportaciones de las suscripciones.
Las exportaciones tratadas en este artículo son específicas de las autorizaciones de domiciliación bancaria del cliente y sus respectivos estados, y no incluyen los datos de ningún pago.
Para exportar datos de pago de tus clientes, necesitas hacerlo a través de la página de pagos dentro de tu panel de control, o de otro modo para clientes individuales a través de sus páginas de cuenta respectivas. Consulta aquí más información sobre cómo exportar datos de pagos.
Cómo exportar los datos del cliente
1. Inicia sesión en tu panel de control de GoCardless y navega a la página Clientes.
2. Selecciona el estado de los clientes que desees exportar.
Con estas opciones de filtrado, elige el intervalo de fechas durante el que se crearon los clientes (es decir, cuándo se añadieron a tu panel de control) que deseas exportar, junto con su estado actual. Estos estados se desglosan en:
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Activo: clientes con un mandato de domiciliación bancaria activo configurado con tu negocio u organización, y disponible para crear pagos.
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Pendiente: clientes que han recibido una solicitud de autorización mediante la opción de correo electrónico de tu panel de control, pero que todavía no la han activado.
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Inactivo: clientes que anteriormente tenían un mandato activo contigo, pero que lo han cancelado.
3. Haz clic en el botón Exportar para iniciar la descarga de un archivo csv de información [filtrada] de tus clientes. Se abrirá una ventana de generación de exportación en la parte inferior derecha de tu pantalla para llevar el seguimiento de su progreso. Una vez que se haya completado la descarga, el punto de estado cambiará a color verde.
4. Haz clic en el enlace del csv para descargarlo en tu dispositivo.
5. Una vez que hayas descargado la exportación, haz clic en Descartar para cerrar la ventana de generación de exportaciones.