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Saisir les données de vos clients

Remarque : les mandats créés par le biais des mandats hors ligne nécessitent toujours une adresse e-mail afin que les clients puissent recevoir des notifications par e-mail concernant leurs paiements. Si vous souhaitez gérer vos propres notifications, vous devez activer la fonction de notifications personnalisées.

Vous pouvez saisir les informations de vos clients finaux dans votre tableau de bord vous-même, après les avoir recueillies par mandat papier ou par téléphone à l'aide d'un script approuvé. 

Si vous souhaitez utiliser l'une de ces méthodes, mais que vous n'avez pas encore activé cette fonctionnalité sur votre compte, veuillez cliquer ici pour en savoir plus sur la mise en place.

Saisie des informations de votre client final

La saisie des informations du client final dans votre tableau de bord se fait en trois étapes :

  1. Ajouter le client

  2. Créer le compte bancaire

  3. Créer le mandat

Ajouter le client

  1. Sélectionnez Clients finaux dans le menu de votre tableau de bord

  2. Cliquez sur le bouton noir Inviter des clients

  3. Sélectionnez Création manuelle dans les options en haut de la fenêtre.

  4. Saisissez les renseignements requis pour le client final. N'oubliez pas d'ajouter une adresse si le programme l'exige.

  5. Cliquez sur Ajouter un client pour enregistrer le client dans votre tableau de bord

Créer le compte bancaire

  1. Cliquez sur le bouton noir Aller au client qui apparaît après la création de l'enregistrement du client.

  2. Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite et cliquez sur l'option Créer un compte bancaire.

  3. Saisissez les coordonnées bancaires de votre client final

  4. Cliquez sur Ajouter un compte bancaire

Créer le mandat

Vous devez rester sur la page du client individuel après avoir ajouté son compte bancaire. À partir de là :

  1. Cliquez sur les trois points verticaux en haut à droite et cliquez sur l'option Créer un mandat.

  2. Vérifiez que le bon compte bancaire est sélectionné et cliquez sur Créer un mandat

Maintenant que votre client est actif, vous pouvez commencer à prélever ses paiements.

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