Cómo pasar las suscripciones a una aplicación

La mayoría de las integraciones de asociados (incluidos Xero, QuickBooks y teamup) no admiten el traspaso automático de las suscripciones existentes a su software.

Esto significa que deberás configurar los pagos frecuentes de tus clientes de nuevo en el software del asociado y después cancelar las suscripciones en GoCardless. El proceso sería este:

Busca las suscripciones activas en el panel de control de GoCardless.
Asegúrate de que has creado los registros de cliente correspondientes en la aplicación del asociado.
Vincula los mandatos de los clientes en GoCardless con los registros de los clientes en la aplicación del asociado.
Configura los nuevos pagos frecuentes en la aplicación del asociado.
Envía un ticket a nuestro equipo de ayuda para solicitar la cancelación de las suscripciones de tus clientes. Lo haremos en la sombra para asegurarnos de que tus clientes no reciban una notificación de cancelación.
Comprueba que has configurado todo correctamente.

Si usas GoCardless para Xero, el proceso es ligeramente distinto. Consulta nuestra guía para pasar suscripciones de clientes existentes a Xero para obtener más información.

1. Busca las suscripciones activas en el panel de control de GoCardless

Ve a la página Suscripciones del panel de control de GoCardless y utiliza el desplegable de estado para filtrar por suscripciones "Activas". Aparecerán todas las suscripciones activas. Estas son las que pasaremos a la aplicación del asociado.

Al hacer clic en una suscripción de la lista, podrás ver la información, incluido el cliente al que está vinculada, la frecuencia con la que se hacen los cargos al cliente y cuándo se efectuará el próximo cargo al cliente.

2. Asegúrate de que has creado los registros de cliente correspondientes en la aplicación del asociado

Para cada uno de tus clientes en GoCardless con suscripciones activas, deberás tener un registro de cliente creado en la aplicación del asociado.

Normalmente creas nuevos clientes en la sección "Clientes" del software del asociado, pero a veces se puede llamar también "Miembros".

3. Vincula los mandatos de los clientes en GoCardless con los registros de los clientes en la aplicación del asociado

Ahora tienes registros de clientes en GoCardless y en el software del asociado. Tienes que vincularlos.

Si el software que estás utilizando aparece en la siguiente lista, puedes consultar su guía correspondiente para hacer este paso en solo unos clics. Haz clic en el nombre de la aplicación y sigue las instrucciones:

Si el software del asociado no admite la importación automática de los mandatos de GoCardless, este proceso será más manual. Te recomendamos enviar un correo electrónico al equipo de ayuda de la aplicación del asociado para explicarles que deseas vincular los clientes existentes en GoCardless con tu cuenta.

4. Configura los nuevos pagos frecuentes en la aplicación del asociado

Ahora que los clientes se han vinculado a sus mandatos de GoCardless en el software del asociado, podemos configurar nuestros pagos recurrentes en la aplicación del asociado con la misma cantidad y la misma frecuencia que antes.

Si tienes un número relativamente pequeño de suscripciones, sigue leyendo esta guía. Si tienes muchas suscripciones (más de 40), consulta nuestra guía sobre cómo utilizar una hoja de cálculo para que el flujo sea más sencillo.

En la página Suscripciones, haz clic en cada suscripción para saber de qué cliente se trata, a cuánto asciende el cargo y con qué frecuencia se efectúa.

Ahora tienes que configurar los mismos pagos en el software del asociado:

Para software de facturación (como Xero o QuickBooks), debes crear una factura recurrente por la misma cantidad que la suscripción.
Para software de gestión de afiliaciones (como teamup), deberás crear una suscripción a la afiliación.

Para usar los mismos pagos para los clientes que antes, asegúrate de que configurar el nuevo calendario de pagos, para que el cliente reciba el cargo el mismo día. El "Calendario de la suscripción" del panel de control te ayudará a saber cuándo se hará el próximo cargo.

Si el próximo cargo vence en menos de siete días, recomendamos configurar el nuevo calendario de pagos para la siguiente fecha de vencimiento, para asegurarte de que no se hace un cargo doble a los clientes por error.

5. Asegúrate de que las suscripciones de tus clientes en el panel de control se hayan cancelado, para evitar cargos duplicados

Ahora que hemos configurado el mismo calendario de pagos en el software del asociado, podemos cancelar las suscripciones existentes en el panel de control de GoCardless y dejar que el software del asociado se encargue de ellas a partir de ahora.

Puedes cancelar las suscripciones desde el panel de control de GoCardless. Sin embargo, esto hará que tus clientes reciban un correo electrónico en el que se les informará de la cancelación.

Para evitar esto, envía un ticket a nuestro equipo de ayuda para solicitar la cancelación de las suscripciones de tus clientes y nosotros lo haremos en la sombra, para no molestar a tus clientes.

Nota: Si el próximo pago de un cliente vence en los próximos siete días y has configurado los nuevos pagos en el software del asociado para que empiecen a cobrarse a partir de la próxima fecha de vencimiento, deberás esperar a que se acepte el primer pago antes de cancelar la suscripción. Anótalo para acordarte de hacerlo.

6. Comprueba que has configurado todo correctamente

Llegados a este punto, vamos a comprobar que no hayamos cometido ningún error en el proceso. Comprueba lo siguiente:

Has creado un registro de cliente en el software del asociado para cada cliente con una suscripción activa.
Cada registro de cliente en el software del asociado se ha vinculado a su mandato de GoCardless.
Has configurado los nuevos pagos recurrentes en el software del asociado, para que se acepten por domiciliación bancaria.
Has cancelado las suscripciones antiguas configuradas en el panel de control de GoCardless, para que el software del asociado se encargue de ellas a partir de ahora.