Vous pouvez ajouter jusqu'à trois données supplémentaires à chacun de vos clients actifs à partir de votre tableau de bord GoCardless. Il s'agit de champs personnalisés qui peuvent être utilisés pour des références personnalisées, des numéros de compte ou toute autre information supplémentaire qui vous aidera à identifier et à filtrer vos clients.
Pour ajouter une référence à un client, cliquez d'abord sur le client via la page Clients, puis cliquez sur le bouton Modifier en haut à droite.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous verrez une section sous l'adresse email du client appelée Champs personnalisés.
Cochez la case à gauche et la section s'élargira afin que vous puissiez ajouter votre référence.
Vous verrez que les références sont formées de deux parties, Nom et Valeur. Le nom est l'étiquette que vous donneriez pour le type de référence que vous ajoutez et la valeur est la référence réelle que vous donnez au client.
Par exemple. Nom: Type d'adhésion, Valeur: Forfait Or.
Une fois que vous avez ajouté votre référence, cliquez sur Mettre à jour le client
Une fois que vous avez ajouté votre référence et l'avez sauvegardée en cliquant sur Mettre à jour le client, vous verrez la référence sur la page de client en bas de la section Informations.
Vous pourrez également afficher ces références personnalisées dans votre page de synthèse client.
Comme vous pouvez entrer jusqu'à trois champs personnalisés pour chaque client, vous pouvez également les filtrer dans la page clients. Pour ce faire, cliquez sur l'icône crayon à droite du titre de champ personnalisé en haut et un menu déroulant s'ouvrira, vous permettant de faire votre choix.